Aktualizacje 2017: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
−
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
−
{{Nav
 
−
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]
 
−
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]}}
 
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''
 +
| style="text-align: center;" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right;" | następny: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 +
|}
 +
 +
 
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 +
= DZIAŁANIA =
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
{{top}}
 
  
−
=DZIAŁANIA=
+
== Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
+
<small style="color: silver">[CRM-4467]</small>
−
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small>
 
  
 
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
 
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
  
 
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
 
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
−
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
 
−
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
 
  
−
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]
+
*czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
 +
*liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
  
 +
[[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna ==
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
<small style="color: silver">[CRM-5316]</small>
−
{{top}}
 
  
−
=KONTAKTY=
+
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.
  
 +
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu
 +
 +
[[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]]
 +
 +
UWAGA:
 +
 +
*po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
 +
 +
*zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
 +
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 +
= KONTAKTY =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Eksport do Excela: powiązane kontakty==
+
 
 +
== Eksport do Excela: powiązane kontakty ==
 +
 
 
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small>
  
 
dodano nową opcję:
 
dodano nową opcję:
  
−
KONTKATY &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''
+
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''
  
 
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.
 
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.
  
−
[[Plik:Powiazane kontakty.png|center|frame]]
+
[[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]]
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= FINANSE =
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
{{top}}
 
−
 
 
−
=FINANSE=
 
  
 +
== Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
−
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==
 
 
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small>
  
 
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
 
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
−
* Nabywcy
 
−
* Odbiorcy
 
−
* Płatnika
 
  
−
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]
+
*Nabywcy
 +
*Odbiorcy
 +
*Płatnika
 +
 
 +
[[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Wszukiwanie wg nazwy pozycji ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small>
 +
 +
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:
 +
 +
[[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
−
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==
 
 
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small>
  
−
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.  
+
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.
  
 
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
 
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
  
−
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]
+
[[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami ==
  
−
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
−
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==
 
 
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small>
  
−
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''
+
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''
 +
 
 +
[[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small>
 +
 
 +
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.
 +
 
 +
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:
 +
 
 +
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:
 +
 
 +
[[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small>
 +
 
 +
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.
 +
 
 +
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe
 +
 
 +
[[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small>
 +
 
 +
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika
 +
 
 +
[dokument-kontakt]
 +
 
 +
np.
 +
 
 +
Witam serdecznie,
 +
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].
 +
 
 +
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.
  
−
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]
+
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- -->
  
 +
== Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień ==
  
 +
<small style="color: silver">[CRM-5421]</small>
  
 +
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.
  
 +
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
&nbsp;
−
{{top}}
 
  
−
=PROJEKTY=
+
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= PROJEKTY =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Import planu budżetowego z Excela==
+
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small>
+
== Import planu budżetowego z Excela ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5323]</small>
  
 
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
 
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
  
−
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]
+
[[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]]
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
= WERSJA MOBILNA =
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
{{top}}
 
  
−
=TELEFONY VOIP=
+
== Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5612]</small>
 +
 
 +
[[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]]
 +
 
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
 +
 
 +
= TELEFONY VOIP =
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==
+
 
−
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small>
+
== Przypisywanie nowych kontaktów do grupy ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5320]</small>
  
 
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
 
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
Linia 118: Linia 197:
 
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
 
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
  
−
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty
+
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty
  
 +
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''
 +
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 +
|}
  
−
<!-- ####################################################################################################################################### -->
+
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
−
{{top}}
 
−
{{Nav
 
−
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]
 
−
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
 
−
}}
 
  
−
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
+
[[Category:Aktualizacje]]

Aktualna wersja na dzień 15:42, 6 lut 2019

poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018

 

↑ spis treści


DZIAŁANIA

Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie

[CRM-4467]

Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.

Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:

  • czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
  • liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
Czas wartosc.png

Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna

[CRM-5316]

Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.

Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu

Email zadanie dla opiekuna.png

UWAGA:

  • po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
  • zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
↑ spis treści


KONTAKTY

Eksport do Excela: powiązane kontakty

[CRM-5208]

dodano nową opcję:

KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → Eksportuj pole "Powiązane kontakty"

po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.

Powiazane kontakty.png
↑ spis treści


FINANSE

Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze

[CRM-4812]

Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:

  • Nabywcy
  • Odbiorcy
  • Płatnika
Ekran faktury - platnik odbiorca.png

Wszukiwanie wg nazwy pozycji

[CRM-5198]

Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:

Szukaj w nazwie pozycji.png

Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)

[CRM-5251]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.

Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:

Wyslij do wszystkich faktur.png

Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami

[CRM-5350]

FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])

Pelny skrocony.png

Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)

[CRM-4885]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.

Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:

Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:

Odlacz.png

Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej

[CRM-4918]

Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.

Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe

2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png

Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą

[CRM-4930]

Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika 

[dokument-kontakt]

np. 

Witam serdecznie,
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].

W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury

Email fakturowy.png

Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień

[CRM-5421]

Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.

Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.

 

↑ spis treści


PROJEKTY

Import planu budżetowego z Excela

[CRM-5323]

Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.

Import budzetu.png
↑ spis treści


WERSJA MOBILNA

Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych

[CRM-5612]

2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png
↑ spis treści


TELEFONY VOIP

Przypisywanie nowych kontaktów do grupy

[CRM-5320]

Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.

Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty

↑ spis treści


poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&oldid=4437”