Aktualizacje 2019: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 56: | Linia 56: | ||
*Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych | *Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych | ||
| − | [[File:Lejek.png| | + | [[File:Lejek.png|thumb|center|650px|Lejek Sprzedaży wg statusów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/4b/Lejek.png]] <!-- ####################################################################################################################################### --> |
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
Wersja z 15:05, 24 sty 2020
| poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
FAKTURY
Automatyczne kompensaty
[CRM-6784]
- wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona.
Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty
- Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia
KONTAKTY
Eksport danych do formatu XLSX
[CRM-7157]
- poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
- uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
eksport do XLSX
Nowy raport "Lejek sprzedaży"
[CRM-7303]
- Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
- Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
- aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
- przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
- Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych
| poprzedni: Aktualizacje 2018 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
