Aktualizacje 2019

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2020

 

↑ spis treści


 

SMS

Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów

[CRM-3046]

Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.

Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania:

  • SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
  • SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
  • SMS o wymaganym serwisie urządzenia
  • itd

SMS do klienta definiujemy w działaniu:

Działanie - przypomnienie do kontaktu

przyładowo:

Działanie - przypomnienie do kontaktu
na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
Lista działań - przypomnienie do kontaktu

jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne"

 

FAKTURY

PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)

[CRM-7554]

  • w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
    • uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
  • Podgląd tabeli na wydruku PDF:
Faktura z tabelką zaległości
  • przykład faktury z tabelą:
Faktura z tabelką zaległości

 

Automatyczne kompensaty dla korekt

[CRM-6784, CRM-7295]

  • wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
    • cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
  • aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty
  • Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia

Zobacz też:

 


Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)

[CRM-7665, CRM-7672]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
Import paczki przelewów z banku do CRM
  • możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
  • w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)

[CRM-7836, CRM-7951 ]

  • podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
Eksport płatności z CRM do banku, z uwzględnieniem split-payment
  • przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:
Oznaczenie faktury adnotacją split-payment w CRM Vision

Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów

[CRM-7596]

  • Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja
  • Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
↑ spis treści
↑ spis treści


KONTAKTY

Nowe uprawnienia

Widoczność przypisania kontaktów do grupy

[CRM-7360]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy - domyślnie włączone
  • w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa 
  • bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Grupy - uprawnienie widoczności

Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego

[CRM-7404]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
  • Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)

 

Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni

[CRM-7271]

  • do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Ostatni kontakt powyżej 30 dni

 

Eksport danych do formatu XLSX

[CRM-7157]

  • poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
  • uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
eksport do XLSX

Nowy raport "Lejek sprzedaży"

[CRM-7303]

  • Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
  • Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
    • przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
    • aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
  • Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych

 

Lejek Sprzedaży wg statusów

 

EMAIL

Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu

[CRM-7359]

  • Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
    • Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów    ​​​​​​ (domyślnie: tak)
  • Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.

 

PROJEKTY

Import podprojektów do danego projektu

[CRM-7821]

  • Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
    • struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela
Projekty - importuj podprojekty.png
↑ spis treści


TOWARY

Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-7572]

  • jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2020