Aktualizacje 2020
poprzedni: Aktualizacje 2019 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2021 |
Spis treści
- 1 Wersja mobilna
- 2 Kontakty
- 3 Finanse
- 3.1 Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych
- 3.2 Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF
- 3.3 Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF
- 3.4 Eksport JPK FA - aktualizacja JPK_FA do wersji 3
- 3.5 Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7K i JPK_V7M
- 3.6 Towary - oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
- 3.7 Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)
- 4 Poczta e-mail
- 5 Telefonia
- 6 Bezpieczeństwo
Wersja mobilna
Możliwość wgrywania plików
[CRM-8043]
Można już w wersji mobilnej, na smartphonie lub tablecie, szybko dodać plik/zdjęcie do CRM.
Kontakty
Dodanie negacji na filtrach "ostatni kontakt" oraz "planowany kontakt"
[CRM-8444]
Nowe możliwości przyspieszają odnalezienie kontaktów bez podanych działań.
Przykłady:
- Firmy z którymi nie było kontaktu przez ostatnie 7 dni
- firmy, u których nie pojawił się przedstawiciel z wizytą
Finanse
Integracja z wykazem podatników VAT - weryfikacja numerów kont bankowych
[CRM-8063]
Nowe możliwości związane z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów:
- Kontakty - weryfikacja numerów kont bankowych (na ekranie kontaktu)
- Faktury kosztowe - weryfikacja numerów kont bankowych podczas hurtowego generowania płatności ELIXIR do banku
- zobacz też: Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR
W momencie weryfikacji zapisywany jest status weryfikacji oraz data. Są one potwierdzeniem wykonania sprawdzenia numeru rachunku, płatność jest bezpieczna a Twoja firma nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych - przypominamy, że płatność powyżej 15 tys. zł powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT.
Więcej informacji:
- crmvision.pl/plik-plaski-weryfikacja-numerow-kont-bankowych/
- podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/
Faktury walutowe - możliwość ukrycia kursu waluty na wydruku PDF
[CRM-8182]
- Dodano opcję na ukrycie kursu waluty na PDF: Finanse -> Konfiguracja -> Pozostałe -> Faktury walutowe - pokaż kurs na wydruku PDF (pokaż/ukryj)
Faktury - dodanie numeru BDO wystawcy na wydruku PDF
[CRM-8110]
- Jeśli Twoja firma ma obowiązek podawania numer BDO na fakturze, wpisz go w konfiguracji systemu: Finanse -> Konfiguracja -> Dane wystawcy
- na wydruku faktury (PDF) numer pojawi się automatycznie
Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/
Eksport JPK FA - aktualizacja JPK_FA do wersji 3
[CRM-8116]
- Zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
Więcej informacji: Broszura informacyjna dot. struktury JPK_FA(3)
Eksport JPK VAT - obsługa JPK_V7K i JPK_V7M
[CRM-8240]
- zaktualizowany eksport jest dostępny w menu: Finanse -> Eksporty
- można wybrać zakres eksportu (dokumenty przychodowe i/lub kosztowe)
- oznaczenia wymagane dla JPK są należy zapisać na ekranie faktury:
Więcej informacji i szczegółowa instrukcja:
Więcej informacji:
Towary - oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
[CRM-8240 8562 8579 8578 8588]
- Oznaczenie GTU można zapisać na karcie towaru
- Zbiorcza edycja towarów w zakresie ustawienia GTU jest możliwa zarówno poprzez akcję dla zaznaczonych jak poprzez import/eksport z Excela
- W opcjach konfiguracji można włączyć pokazywanie oznaczenia GTU na wydruku PDF faktury
Więcej informacji i szczegółowa instrukcja:
Zobacz też:
Towary - zmiana sposobu identyfikowania na Nomenklaturę Scaloną 2020 (CN 2020)
[CRM-8196]
- Zaktualizowano etykietę "PKWiU" na "PKWiU/CN" w systemie CRM oraz na wydrukach faktur PDF
- W zależności od rodzaju pozycji na dokumencie, w to pole należy wpisać odpowiednią klasyfikację:
- dla towarów - Nomenklaturę Scaloną (CN 2020)
- dla towarów objętych obowiązkowym split-payment - PKWiU z 2008 r.
- dla usług - PKWiU z 2015 r.
Więcej informacji:
- crmvision.pl/nomenklatura-scalona-czyli-trzy-klasyfikacje-towarow-na-potrzeby-vat/
- klasyfikacje.gofin.pl/cn2020/12,0.html
Poczta e-mail
"Odpowiedz" na maila bezpośrednio z CRM
[CRM-3640]
- Dla zaimportowanych wiadomości email, jest już dostępny przycisk "Odpowiedz" w CRM
Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 78+
[CRM-8468 8515]
- Nowość! możliwość wyboru załączników, które zostaną przesłane do CRM podczas importowania wiadomości.
- Plugin jest do pobrania ze strony logowania do CRM. Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.
Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird
Telefonia
Integracja z aplikacją softphone Telecube
[CRM-8146]
- Softphone - to aplikacja instalaowana na komputerze, działająca jak aparat telefoniczny - wystarczą słuchawki z mikrofonem podpinane do komputera.
- Dzięki softphone Telecube możesz korzystać z integracji telefonii VoIP z CRM bez konieczności posiadania fizycznego aparatu na biurku
- Działają wszystkie funkcje:
- zadzwoń jednym kliknięciem
- zobacz kto dzwoni - otwierane automatyczne okno kontrahenta dla rozmowy przychodzącej
- więcej: Odbieranie połączeń w CRM Vision
Więcej informacji:
- funkcje i możliwości: crmvision.pl/softphone
- promocja: crmvision.pl/telecube
- instrukcja konfiguracji: Telefon → Konfiguracja telefonii VOIP → Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)
Bezpieczeństwo
LOGOWANIE - 2-etapowe uwierzytelnianie (2FA) z kodem wysyłanym na adres email
[CRM-8160]
Możliwość zwiększenia bezpieczeństwa logowania poprzez weryfikację dodatkowym kodem wysyłanym na adres email.
Włączenie funkcji jest możliwe w menu: Admin -> Konfiguracja -> Pozostałe i zmienia sposób wejścia do systemu CRM:
- po podaniu poprawnego loginu i hasła, system CRM wysyła jednorazowy kod na adres email
- aby dokończyć logowanie, należy wpisac podany kod
poprzedni: Aktualizacje 2019 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2021 |