Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
[[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|frame|center|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png]] | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|frame|center|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0e/Dodaj_nowy_kontakt.png]] | ||
| − | Tworząc kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji | + | Tworząc kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych. |
| + | |||
| + | [[Plik:osoba_kontaktowa.png|frame|center|Część karty '''Dodaj nowy kontakt''' widoczna po zaznaczeniu opcji '''Dodaj główną osobę kontaktową'''|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Osoba_kontaktowa.png]] | ||
| − | |||
Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa [[Karta kontaktu|karta kontaktu]] w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty. | Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa [[Karta kontaktu|karta kontaktu]] w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty. | ||
| + | |||
== Inne sposoby dodawania == | == Inne sposoby dodawania == | ||
| Linia 31: | Linia 33: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| w karcie '''Zaplanuj nowe''' (opcjonalnie: '''Dodaj wykonane'''): | | w karcie '''Zaplanuj nowe''' (opcjonalnie: '''Dodaj wykonane'''): | ||
#wybieramy '''kategoria:''' należy wybrać z listy odpowiadający nam wariant | #wybieramy '''kategoria:''' należy wybrać z listy odpowiadający nam wariant | ||
| Linia 63: | Linia 62: | ||
=== Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE === | === Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE === | ||
| − | + | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | |
| − | + | [[Plik:Dodanie_faktury.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Dodanie_faktury.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 17:52, 13 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY → Szczegółowa lista funkcji
Spis treści
Tworzenie nowego kontaktu
Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów. Niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projektów czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.
Podstawowy sposób z poziomu KONTAKTÓW
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.
Tworząc kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych.
Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa karta kontaktu w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty.
Inne sposoby dodawania
Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ
Planowanie nowego DZIAŁANIA może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego DZIAŁANIA.
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
|
|
| w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt | 
|
| pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | 
|
Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA
W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy podczas Planowania/Dodawania wykonanego DZIAŁANIA analogicznie jak w opisie powyżej.
Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.
Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
