Aktualizacje 2019: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
Linia 2: Linia 2:
 
 
 
 
  
−
{| style="width: 100%;  border: 1px solid gray" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center"
+
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 
|-
 
|-
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
Linia 18: Linia 18:
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
&nbsp;
 
  
 
== Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów ==
 
== Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów ==
Linia 31: Linia 25:
 
Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
 
Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.
  
−
Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania
+
Aktualizacja wprowadziła nową funkcję '''automatycznych przypomnień SMS''' do Klientów '''przy zaplanowanych działaniach''' - przykładowe zastosowania:
  
 
*SMS o umówionej wizycie / spoktaniu  
 
*SMS o umówionej wizycie / spoktaniu  
Linia 67: Linia 61:
  
 
[[File:Faktura z tabela zaleglosci.png|thumb|center|250px|Faktura z tabelką zaległości|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Faktura_z_tabela_zaleglosci.png]]
 
[[File:Faktura z tabela zaleglosci.png|thumb|center|250px|Faktura z tabelką zaległości|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Faktura_z_tabela_zaleglosci.png]]
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
&nbsp;
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 82: Linia 72:
 
*aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
 
*aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
  
−
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]] &nbsp;
+
[[File:Korekta-wystawiona-kompensata.png|frame|center|Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty|link=]]
  
 
*Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:  
 
*Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:  
Linia 91: Linia 81:
  
 
*[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018#Nowy_modu.C5.82_P.C5.81ATNO.C5.9ACI Nowy&nbsp;moduł płatności (aktualizacje 2018)]  
 
*[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018#Nowy_modu.C5.82_P.C5.81ATNO.C5.9ACI Nowy&nbsp;moduł płatności (aktualizacje 2018)]  
−
 
−
&nbsp; &nbsp;
 
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
&nbsp;
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 107: Linia 91:
 
*możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal  
 
*możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal  
 
*w celu poprawnego skonfigurowania&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
 
*w celu poprawnego skonfigurowania&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ [1]]  
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
 
  
 
=== Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) ===
 
=== Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment) ===
Linia 122: Linia 102:
 
*przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:  
 
*przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:  
  
−
[[File:Split_payment_2.png|frame|center|Split_payment_2.png|link=]]
+
[[File:Split payment 2.png|frame|center|Split_payment_2.png|link=]]
  
 
== Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów ==
 
== Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów ==
  
 
<small style="color: silver">[CRM-7596]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-7596]</small>
−
 
−
&nbsp;
 
  
 
*Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury ->&nbsp;'''Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja'''  
 
*Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury ->&nbsp;'''Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja'''  
 
*Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu  
 
*Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu  
  
−
{{top}}
+
{{top}}{{top}}
−
 
 
−
{{top}}
 
  
 
= KONTAKTY =
 
= KONTAKTY =
Linia 145: Linia 121:
 
<small style="color: silver">[CRM-7360]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-7360]</small>
  
−
*Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):'''&nbsp;'''''grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup''&nbsp;- użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -'''domyślnie włączone'''  
+
*Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role):'''&nbsp;'''''grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup''&nbsp;- użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -&nbsp;'''domyślnie włączone'''  
 
*w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa&nbsp;  
 
*w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa&nbsp;  
 
*bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy  
 
*bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy  
Linia 192: Linia 168:
  
 
&nbsp;[[File:Lejek.png|thumb|center|650px|Lejek Sprzedaży wg statusów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/4b/Lejek.png]] <!-- ####################################################################################################################################### -->
 
&nbsp;[[File:Lejek.png|thumb|center|650px|Lejek Sprzedaży wg statusów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/4b/Lejek.png]] <!-- ####################################################################################################################################### -->
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
{{top}}
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 221: Linia 193:
  
 
[[File:Projekty - importuj podprojekty.png|frame|center|Projekty - importuj podprojekty.png|link=]]
 
[[File:Projekty - importuj podprojekty.png|frame|center|Projekty - importuj podprojekty.png|link=]]
−
 
−
&nbsp;
 
−
 
−
{{top}}
 
  
 
{{top}}
 
{{top}}
Linia 240: Linia 208:
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
{| style="width: 100%;  border: 1px solid gray" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center"
+
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 
|-
 
|-
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''

Wersja z 23:19, 27 sty 2020

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


 

SMS

Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów

[CRM-3046]

Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.

Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania:

  • SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
  • SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
  • SMS o wymaganym serwisie urządzenia
  • itd

SMS do klienta definiujemy w działaniu:

Działanie - przypomnienie do kontaktu

przyładowo:

Działanie - przypomnienie do kontaktu
na liście działań, ustawione przypomnienie jest sygnalizowane czerwoną ikoną zegara
Lista działań - przypomnienie do kontaktu

jest również możliwe wyszukanie dzialań posiadających ustawione SMS "Przypomnienie do kontaktu" - filtr znajduje się w rozwinięciu wyszukowania zaaw. po lewej stronie w sekcji "Inne"

 

FAKTURY

PDF: Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)

[CRM-7554]

  • w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
    • uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
  • Podgląd tabeli na wydruku PDF:
Faktura z tabelką zaległości
  • przykład faktury z tabelą:
Faktura z tabelką zaległości

 

Automatyczne kompensaty dla korekt

[CRM-6784, CRM-7295]

  • wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
    • cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
  • aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]
Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty
  • Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:
Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia

Zobacz też:

 

Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)

[CRM-7665, CRM-7672]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
  • możliwe jest również pobieranie przelewów z programu emSzmal
  • w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności (split-payment)

[CRM-7836, CRM-7951 ]

  • podczas eksportu płatności do banku, możliwe jest zaznaczenie generowania split-payment:
Split-payment.png
  • przy generowaniu faktury sprzedażowej można oznaczyć odpowiednią adnotację która pojawi się na wydruku PDF faktury:
Split_payment_2.png

Faktury kosztowe: korekty i akceptowanie dokumentów

[CRM-7596]

  • Dodano nową opcję: Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> Faktury kosztowe - rozszerzone opcje: pozycje, korekty i akceptacja
  • Włączenie opcji doda możliwość akceptowania faktur kosztowych nawet bez włączonego magazynu
↑ spis treści
↑ spis treści


KONTAKTY

Nowe uprawnienia

Widoczność przypisania kontaktów do grupy

[CRM-7360]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy - domyślnie włączone
  • w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa 
  • bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy
Grupy - uprawnienie widoczności

Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego

[CRM-7404]

  • Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
  • Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)

 

Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni

[CRM-7271]

  • do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań
Ostatni kontakt powyżej 30 dni

 

Eksport danych do formatu XLSX

[CRM-7157]

  • poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
  • uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS
eksport do XLSX

Nowy raport "Lejek sprzedaży"

[CRM-7303]

  • Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
  • Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
    • przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
    • aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
      • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
  • Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych

 

Lejek Sprzedaży wg statusów

 

EMAIL

Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu

[CRM-7359]

  • Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
    • Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów    ​​​​​​ (domyślnie: tak)
  • Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.

 

PROJEKTY

Import podprojektów do danego projektu

[CRM-7821]

  • Nowa opcja dostępna na ekranie projekut: Importuj podprojekty
    • struktura jest identyczna jak przy zwykłym imoportowaniu projektów z Excela
Projekty - importuj podprojekty.png
↑ spis treści


TOWARY

Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-7572]

  • jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

 

poprzedni: Aktualizacje 2018 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2019&oldid=4524”