Aktualizacje 2021

poprzedni: Aktualizacje 2020

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści

Pliki

Przeciągnij i upuść (Drag & drop)

[CRM-8227]

Możliwe szybkie wgrywanie wielu plików do CRM, dzięki popularnej metodzie "przeciągnij i upuść".

Pliki - dodawanie metodą

Dodawanie wielu plików jednocześnie

 

Finanse

Eksport faktur do dowolnego formatu zewnętrznego

[CRM-8818]

Dzięki wbudowanej integracji z KT Konwerter, faktury z systemu CRM Vision można przenieść do dowolnego programu księgowego.

Eksport danych wykonuemy z poziomu listy faktur - analogicznie jak eksport do excela:

eksport faktur - wybierz format

a następnie wybierajac format i wypełniając opcjonalnie dodatkowe pola:

eksport faktur - uzupełnianie danych do eksportu

Eksport możliwy jest do wszystkich popularnych formatów:
1    Buchalter
2    CDN Optima
3    DGCS System
4    Enova XML
5    Finka FK i KPR
6    InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO)
7    JPK FA
8    JPKV7
9    Mała Księgowość Rzeczpospolitej
10    RAKS.SQL 
11    Ramzes
12    StreamSoft Prestiż
13    Super Księga Podatkowa
14    Symfonia FK
15    Symfonia KPiR
15    Wapro Fakir, Kaper

Aktualna lista formatów wyjściowych: [1]

 

Import faktur do CRM  z dowolnego formatu zewnętrznego

Analogicznie do eksportu, można wykonać import faktur z innych programów.

W programie KT Konwerter wystarczy wybrać opcję formatu wyjściowego "CRM Vision" oraz zaimportować plik z poziomu listy faktur.

Aktualna lista formatów wejściowych: [1]

 

Konfigurowalne przyciski szybkiego wpisania terminu

[CRM-8851]

Przyciski widoczne na dokumencie (faktura, oferta, zamówienie) służące do szybkiego wpisania terminu można teraz skonfigurowac do własnych potrzeb w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe

Szybki wybór terminu płatności

Konfiguracja własnych terminów

 

 

Wydruk faktury/oferty/zamówienia - pusty podpis

[CRM-9615]

Dodano możliwość zapisania pustego pola Osoba wystawiającaw zakładce Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów) 

Wcześniej, przy pustym polu, system przełączał ustawienie automatycznie na użytkownik wystawiający dokument.

Osoba wystawiajaca.png

W takiej konfiguracji, na wystawianych dokumentach PDF, pole podpisu nie będzie uzupełniane.

 

Wydruk oferty / zamówienia - dodanie opcji "dodatkowy obrazek"

[CRM-8896]

Dotychczas funkcja ta była dostępna jedynie dla faktur. Obecnie można zamieścić dodatkowy obrazek również na zamówieniach i ofertach.
Dla każdego modułu można wgrać inny obraz, oraz ustawić czy ma być domyślnie dodawany do wydruku czy nie.
Ustawiamy w: Finanse → Konfiguracja → Oferty / Zamówienia

Załącz dodatkowy obrazek

 

 

Wydruk zamówienia do dostawcy - opcja pozycji z grafiką i opisem

[CRM-8986]

Aktywowano opcję dla zamówienia kosztowego, analogicznie jak było to już możliwe dla dokumentów sprzedażowych:

grafika i uwagi do produktu

 

Wydruk oferty - opcja tylko cen brutto

[CRM-9101]

Dodano opcję ukrycia wartości VAT i cen netto na wydruku PDF ofert.
Ustawiamy w: Finanse → Konfiguracja → Oferty → PDF - pokaż tylko wartości brutto: Tak

Oferty - opcja tylko cen brutto

 

Towary/Magazyn

Ekran towaru - poprawa wydajności

[CRM-5034]

Każda tabelka (np. rezerwacje, historia sprzedaży) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.

Ekran towaru - szybsze otwieranie dzięki niezależnemu pobieraniu danych do każdej tabelki

Raport "Spis z natury" - opcja wg cen z ostatniej dostawy

[CRM-8903]

Dodano możliwość utworzenia raportu na podstawie cen z ostatniej dostawy.

Spis z natury z wymuszeniem cen z ostatniej dostawy

 

Projekty

Dodano przyciski "Rozwiń" i "Zwiń" na ekranie projektu

[CRM-9777]

Możliwość szybkiego rozwinięcia struktury i pokazania wszystkich podprojektów i ich podprojektów.

Podprojekty - rozwiń/zwiń wszystkie

 

Ekran projektu i budżetu - poprawa wydajności

[CRM-5034]

Każda tabelka (np. podprojekty, klienci, faktury...) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.

Projekt - przykładowy nowy ekran

Poczta e-mail

Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 91+

[CRM-9586]

• Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM.

integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird

Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird

 

poprzedni: Aktualizacje 2020

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu