Aktualizacje 2021: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 25 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''
 
|}
 
|}
  
Linia 10: Linia 10:
  
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 +
 +
= Pliki =
 +
 +
== Przeciągnij i upuść (Drag & drop) ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8227]</small>
 +
 +
Możliwe szybkie wgrywanie wielu plików do CRM, dzięki popularnej metodzie "przeciągnij i upuść".
 +
 +
[[File:Pliki - drag and drop.png|thumb|center|600px|Pliki - dodawanie metodą|link=https://help.crmvision-online.pl/images/f/f4/Pliki_-_drag_and_drop.png]]
 +
 +
[[File:Pliki - drag and drop - lista.png|thumb|center|500px|Dodawanie wielu plików jednocześnie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/bb/Pliki_-_drag_and_drop_-_lista.png]]
 +
 +
&nbsp;
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 16: Linia 30:
  
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 +
== Eksport faktur do dowolnego formatu zewnętrznego ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-8818]</small>
 +
 +
Dzięki wbudowanej integracji z KT Konwerter, faktury z systemu CRM Vision można przenieść do dowolnego programu księgowego.
 +
 +
Eksport danych wykonuemy z poziomu listy faktur - analogicznie jak eksport do excela:
 +
 +
[[File:Kt konw - wybierz format.png|frame|center|eksport faktur - wybierz format]]
 +
 +
a następnie wybierajac format i wypełniając opcjonalnie dodatkowe pola:
 +
 +
[[File:Kt konw - okno eksportu.png|thumb|center|600px|eksport faktur - uzupełnianie danych do eksportu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/16/Kt_konw_-_okno_eksportu.png]]
 +
 +
Eksport możliwy jest do wszystkich popularnych formatów:<br/> 1&nbsp;&nbsp; &nbsp;Buchalter<br/> '''2&nbsp;&nbsp; &nbsp;CDN Optima'''<br/> 3&nbsp;&nbsp; &nbsp;DGCS System<br/> '''4&nbsp;&nbsp; &nbsp;Enova XML'''<br/> 5&nbsp;&nbsp; &nbsp;Finka FK i KPR<br/> '''6&nbsp;&nbsp; &nbsp;InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO)'''<br/> 7&nbsp;&nbsp; &nbsp;JPK FA<br/> 8&nbsp;&nbsp; &nbsp;JPKV7<br/> 9&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mała Księgowość Rzeczpospolitej<br/> '''10&nbsp;&nbsp; &nbsp;RAKS.SQL&nbsp;'''<br/> 11&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ramzes<br/> 12&nbsp;&nbsp; &nbsp;StreamSoft Prestiż<br/> 13&nbsp;&nbsp; &nbsp;Super Księga Podatkowa<br/> '''14&nbsp;&nbsp; &nbsp;Symfonia FK'''<br/> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;Symfonia KPiR<br/> 15&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wapro Fakir, Kaper
 +
 +
Aktualna lista formatów wyjściowych:&nbsp;[https://ktsoft.pl/oferta/rozwiazania-dla-ksiegowosci/kt-konwerter-ksiegowy/lista-obslugiwanych-formatow [1]]
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Import faktur do CRM&nbsp; z dowolnego formatu zewnętrznego ==
 +
 +
Analogicznie do eksportu, można wykonać import faktur z innych programów.
 +
 +
W programie KT Konwerter wystarczy wybrać opcję formatu wyjściowego "CRM Vision" oraz zaimportować plik z poziomu listy faktur.
 +
 +
Aktualna lista formatów wejściowych:&nbsp;[https://ktsoft.pl/oferta/rozwiazania-dla-ksiegowosci/kt-konwerter-ksiegowy/lista-obslugiwanych-formatow [1]]
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 23: Linia 65:
 
<small style="color: silver">[CRM-8851]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-8851]</small>
  
−
Przyciski widoczne na dokumencie (faktura, oferta, zamówienie) służące do szybkiego wpisania terminu&nbsp;
+
Przyciski widoczne na dokumencie (faktura, oferta, zamówienie) służące do szybkiego wpisania terminu&nbsp;można teraz skonfigurowac do własnych potrzeb w zakładce&nbsp;''Finanse →&nbsp;Konfiguracja →&nbsp;Pozostałe''
 +
 
 +
[[File:Faktura terminy platnosci.png|thumb|center|400px|Szybki wybór terminu płatności|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ee/Faktura_terminy_platnosci.png]][[File:Konfiguracja terminy.png|thumb|center|600px|Konfiguracja własnych terminów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Konfiguracja_terminy.png]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Wydruk faktury/oferty/zamówienia - pusty podpis ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-9615]</small>
 +
 
 +
Dodano możliwość zapisania pustego pola&nbsp;'''''Osoba wystawiająca&nbsp;'''''w&nbsp;zakładce&nbsp;''Finanse →&nbsp;Konfiguracja →&nbsp;Dane firmy (wystawcy dokumentów)'''&nbsp;'''''
 +
 
 +
Wcześniej, przy pustym polu, system przełączał ustawienie automatycznie na&nbsp;''użytkownik wystawiający dokument.''
 +
 
 +
[[File:Osoba wystawiajaca.png|thumb|center|650px|Osoba wystawiajaca.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2a/Osoba_wystawiajaca.png]]W takiej konfiguracji, na wystawianych dokumentach PDF, pole podpisu nie będzie uzupełniane.
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Wydruk oferty / zamówienia - dodanie opcji "dodatkowy obrazek" ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-8896]</small>
 +
 
 +
Dotychczas funkcja ta była dostępna jedynie dla faktur. Obecnie można zamieścić dodatkowy obrazek również na zamówieniach i ofertach.<br/> Dla każdego modułu można wgrać inny obraz, oraz ustawić czy ma być domyślnie dodawany do wydruku czy nie.<br/> Ustawiamy w:&nbsp;''Finanse →&nbsp;Konfiguracja → Oferty / Zamówienia''<br/> <br/> [[File:Zalacz dodatkowy obrazek.png|thumb|center|450px|Załącz dodatkowy obrazek|link=]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Wydruk zamówienia do dostawcy - opcja&nbsp;pozycji z grafiką i opisem ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-8986]</small>
 +
 
 +
Aktywowano opcję dla zamówienia kosztowego, analogicznie jak było to już możliwe dla dokumentów sprzedażowych:
 +
 
 +
[[File:Zam do dost grafika i uwagi do produktu.png|thumb|center|500px|grafika i uwagi do produktu|link=]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Wydruk oferty - opcja tylko cen brutto ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-9101]</small>
 +
 
 +
Dodano opcję ukrycia wartości VAT i cen netto na wydruku PDF ofert.<br/> Ustawiamy w:&nbsp;''Finanse →&nbsp;Konfiguracja → Oferty → '''''<i>PDF - pokaż tylko wartości brutto: Tak</i>'''
 +
 
 +
[[File:Oferty brutto.png|thumb|center|650px|Oferty - opcja tylko cen brutto|link=]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
= Towary/Magazyn =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Ekran towaru - poprawa wydajności ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5034]</small>
 +
 
 +
Każda tabelka (np. rezerwacje, historia sprzedaży) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W&nbsp;konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.
 +
 
 +
[[File:Ekran towaru - pobieranie danych.png|thumb|center|536px|Ekran towaru - szybsze otwieranie dzięki niezależnemu pobieraniu danych do każdej tabelki|link=]]
 +
 
 +
== Raport "Spis z natury" - opcja wg cen z ostatniej dostawy ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-8903]</small>
 +
 
 +
Dodano możliwość utworzenia raportu na podstawie cen z ostatniej dostawy.
 +
 
 +
[[File:Spis z natury.png|thumb|center|371px|Spis z natury z wymuszeniem cen z ostatniej dostawy|link=]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
= Projekty =
 +
 
 +
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
 +
== Dodano przyciski "Rozwiń" i "Zwiń" na ekranie projektu ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-9777]</small>
 +
 
 +
Możliwość szybkiego rozwinięcia struktury i pokazania wszystkich podprojektów i ich podprojektów.
 +
 
 +
[[File:Rozwiń zwiń.png|thumb|center|699px|Podprojekty - rozwiń/zwiń wszystkie|link=]]
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
== Ekran projektu i budżetu -&nbsp;poprawa wydajności ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-5034]</small>
 +
 
 +
Każda tabelka (np. podprojekty, klienci, faktury...) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W&nbsp;konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.
 +
 
 +
[[File:Nowy ekran projektu.png|thumb|center|500px|Projekt - przykładowy nowy ekran|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2c/Nowy_ekran_projektu.png]]
 +
 
 +
= Poczta e-mail =
 +
 
 +
== Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 91+ ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-9586]</small>
  
−
[[File:Faktura terminy platnosci.png|thumb|center|400px|Szybki wybór terminu płatności|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ee/Faktura_terminy_platnosci.png]]
+
*Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie.&nbsp;Zawsze jest również możliwość&nbsp;pobrania ze strony logowania do CRM.  
  
−
można teraz skonfigurowac do własnych potrzeb w zakładce ''Konfiguracja →&nbsp;Pozostałe''
+
[[File:Mozilla Thunderbird.png|thumb|center|upright|integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird]]
  
−
[[File:Konfiguracja terminy.png|thumb|center|600px|Konfiguracja własnych terminów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Konfiguracja_terminy.png]]
+
Zobacz też: '''[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Integracja z Mozilla Thunderbird]]'''
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Linia 37: Linia 179:
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2020|Aktualizacje 2020]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 12:24, 9 mar 2022

poprzedni: Aktualizacje 2020 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2022

 

↑ spis treści


Pliki

Przeciągnij i upuść (Drag & drop)

[CRM-8227]

Możliwe szybkie wgrywanie wielu plików do CRM, dzięki popularnej metodzie "przeciągnij i upuść".

Pliki - dodawanie metodą
Dodawanie wielu plików jednocześnie

 

 

Finanse

Eksport faktur do dowolnego formatu zewnętrznego

[CRM-8818]

Dzięki wbudowanej integracji z KT Konwerter, faktury z systemu CRM Vision można przenieść do dowolnego programu księgowego.

Eksport danych wykonuemy z poziomu listy faktur - analogicznie jak eksport do excela:

eksport faktur - wybierz format

a następnie wybierajac format i wypełniając opcjonalnie dodatkowe pola:

eksport faktur - uzupełnianie danych do eksportu

Eksport możliwy jest do wszystkich popularnych formatów:
1    Buchalter
2    CDN Optima
3    DGCS System
4    Enova XML
5    Finka FK i KPR
6    InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i NEXO)
7    JPK FA
8    JPKV7
9    Mała Księgowość Rzeczpospolitej
10    RAKS.SQL 
11    Ramzes
12    StreamSoft Prestiż
13    Super Księga Podatkowa
14    Symfonia FK
15    Symfonia KPiR
15    Wapro Fakir, Kaper

Aktualna lista formatów wyjściowych: [1]

 

Import faktur do CRM  z dowolnego formatu zewnętrznego

Analogicznie do eksportu, można wykonać import faktur z innych programów.

W programie KT Konwerter wystarczy wybrać opcję formatu wyjściowego "CRM Vision" oraz zaimportować plik z poziomu listy faktur.

Aktualna lista formatów wejściowych: [1]

 

Konfigurowalne przyciski szybkiego wpisania terminu

[CRM-8851]

Przyciski widoczne na dokumencie (faktura, oferta, zamówienie) służące do szybkiego wpisania terminu można teraz skonfigurowac do własnych potrzeb w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe

Szybki wybór terminu płatności
Konfiguracja własnych terminów

 

 

 

Wydruk faktury/oferty/zamówienia - pusty podpis

[CRM-9615]

Dodano możliwość zapisania pustego pola Osoba wystawiająca w zakładce Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów) 

Wcześniej, przy pustym polu, system przełączał ustawienie automatycznie na użytkownik wystawiający dokument.

Osoba wystawiajaca.png

W takiej konfiguracji, na wystawianych dokumentach PDF, pole podpisu nie będzie uzupełniane.

 

Wydruk oferty / zamówienia - dodanie opcji "dodatkowy obrazek"

[CRM-8896]

Dotychczas funkcja ta była dostępna jedynie dla faktur. Obecnie można zamieścić dodatkowy obrazek również na zamówieniach i ofertach.
Dla każdego modułu można wgrać inny obraz, oraz ustawić czy ma być domyślnie dodawany do wydruku czy nie.
Ustawiamy w: Finanse → Konfiguracja → Oferty / Zamówienia

Załącz dodatkowy obrazek

 

 

Wydruk zamówienia do dostawcy - opcja pozycji z grafiką i opisem

[CRM-8986]

Aktywowano opcję dla zamówienia kosztowego, analogicznie jak było to już możliwe dla dokumentów sprzedażowych:

grafika i uwagi do produktu

 

Wydruk oferty - opcja tylko cen brutto

[CRM-9101]

Dodano opcję ukrycia wartości VAT i cen netto na wydruku PDF ofert.
Ustawiamy w: Finanse → Konfiguracja → Oferty → PDF - pokaż tylko wartości brutto: Tak

Oferty - opcja tylko cen brutto

 

Towary/Magazyn

Ekran towaru - poprawa wydajności

[CRM-5034]

Każda tabelka (np. rezerwacje, historia sprzedaży) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.

Ekran towaru - szybsze otwieranie dzięki niezależnemu pobieraniu danych do każdej tabelki

Raport "Spis z natury" - opcja wg cen z ostatniej dostawy

[CRM-8903]

Dodano możliwość utworzenia raportu na podstawie cen z ostatniej dostawy.

Spis z natury z wymuszeniem cen z ostatniej dostawy

 

Projekty

Dodano przyciski "Rozwiń" i "Zwiń" na ekranie projektu

[CRM-9777]

Możliwość szybkiego rozwinięcia struktury i pokazania wszystkich podprojektów i ich podprojektów.

Podprojekty - rozwiń/zwiń wszystkie

 

Ekran projektu i budżetu - poprawa wydajności

[CRM-5034]

Każda tabelka (np. podprojekty, klienci, faktury...) jest teraz niezależnie odświeżana, a dane podzielone na strony. W konsekwencji cały ekran towaru otwiera i zapisuje się znacznie szybciej.

Projekt - przykładowy nowy ekran

Poczta e-mail

Integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 91+

[CRM-9586]

  • Jeśli posiadasz zainstalowany dodatek, aktualizuje sie automatycznie. Zawsze jest również możliwość pobrania ze strony logowania do CRM.
integracja CRM Vision z Mozilla Thunderbird

Zobacz też: Integracja z Mozilla Thunderbird

 

poprzedni: Aktualizacje 2020 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2022

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2021&oldid=4963”