Integracja z Nowym MS Outlook

Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)

Jesteś tutaj: Pomoc → E-mail → KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL

Następny (Integracja z MS Outlook)

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

Warunkiem koniecznym do poprawnego działania rozszerzenia jest jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych (patrz pkt. 3 → Konfiguracja rozszerzenia), a także wcześniejsze utworzenie kontaktu (wraz z adresem e-mail) w systemie CRM.

 

Pobranie rozszerzenia

Na stronie logowania do systemu w ramce integracja z programami pocztowymi znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera

Instalacja rozszerzenia
 

1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres https://aka.ms/olksideload
2. Pojawi się panel do logowania na nasze konto Outlook . Wpisujemy dane do logowania.
3. Po zalogowaniu wyświetli się automatycznie okno do instalacji dodatków do Outlooka. Wybieramy na nim opcję Moje dodatki :
   
   
4. Na dole okna wybieramy opcję Dodaj dodatek niestandardowy -> Dodaj z pliku:
   
   
5. Wybieramy wcześniej pobrany ze strony plik . Po pojawieniu się okna z ostrzeżeniem klikamy Zainstaluj :
   
   
   
6. Po zakończeniu procesu instalacji dodatek powinien pojawić się na liście:
   
   

↑ spis treści

Konfiguracja rozszerzenia
 

1. Przechodzimy na ekran podglądu dowolnej wiadomości i z dostępnych opcji wybieramy ikonkę 3 kropek które oznaczają więcej akcji do wyboru:
   
   
2. Z listy akcji wybieramy opcję Dostosowywanie akcji :
   
   
3. W oknie które się pojawi w sekcji Aplikacjezaznaczamy CRM Vision i klikamy Zapisz :
   
   
4. Teraz na liście akcji dla dowolnej wiadomości będzie pojawiać się też akcja oznaczona ikonką CRM Vision :
   
   
5. Klikamy na przycisk akcji CRM Vision i z rozwijanego menu wybieramy Konfiguracja :
   
   
6. W panelu konfiguracyjnym który się pojawi należy uzupełnić następujące pola:
    

• identyfikator firmy – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:
  http://crmvision.pl/app/demo Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.
• login – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
• hasło – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie
  
  Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „Zapisz i testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych:

• obsługa załączników – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

- zawsze pytaj czy dodać – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)

- zawsze dodawaj do CRM – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.

- nigdy nie dodawaj do CRM - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.

• obsługa projektów – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

- zawsze pytaj czy przypisać – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu.

- nigdy nie przypisuj – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.

↑ spis treści

Korzystanie z rozszerzenia
 

1. Rozwijamy przycisk z ikonką CRM Vision i wybieramy opcję Dodaj do CRM: 
   
   
2. W panelu który się pojawi warto zaznaczyć opcję przypięcia która pozwoli na szybsze importowanie kolejnych wiadomości (po przejściu na inną wiadomość nie trzeba będzie ponownie klikać powyższego przycisku) :
   
   
3. Przenosimy wiadomość do CRM używając jednego z przycisków:
    

• ODEBRANA w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta
• WYSŁANA  w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich.