Wystawianie faktury zaliczkowej: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
−
[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
 
−
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
 
  
−
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty.
+
{{Nav
 +
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
 +
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
 +
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
 +
}}
  
 +
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych:
 +
 +
*'''''faktury zaliczkowe''''' - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki
 +
*'''''faktury zaliczkowe końcowe''''' - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności.
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
  
 +
<!--pyt: Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?
 +
odp. W celu dodania faktury zaliczkowej klikamy przycisk Dodaj zaliczkę znajdujacy sie po prawej stronie na liscie faktur przychodowych w zakładce Finanse. Na fakturze zaliczkowej w sekcji pozycje powinny zostać podane wartości CAŁOŚCI zamówienia. Wysokość zaliczki podajemy natomiast w sekcji Zaliczki znajdującej się pod sekcją pozycji. Należy w tym polu podać wartość brutto zaliczki do wpłaty.
 +
Jeśli Klient wpłacił już zaliczkę w sekcji Zaliczki uzupełniamy również pole Wplaty.
 +
Po uzupełnieniu wspomnianych pól klikamy przycisk wystaw fakturę w lewym gornym rogu. W celu dodania kolejnej zaliczki lub faktury końcowej należy otworzyć ekran wcześniej wystawionej zaliczki i w prawym gornym rogu wybrac odpowiedni przycisk : Dodaj nastepna zaliczke lub Dodaj fakture koncowa. System sam podpowie wysokość pozostałej zaliczki na podstawie poprzedniej faktury.
 +
 +
Michał chodzi o to, zebys ladnie to zilustrowal analogicznie do tego jak zrobiles w instrukcji wystawiania korekty faktury. Bardzo wazne jest, że w sekcji pozycje powinny zostać podane wartości CAŁOŚCI zamówienia, a wysokość zaliczki poniżej w sekcji zaliczki.
 +
--><!-- do wstawienia
 +
[[Plik:zaliczka2.png|center|link=]]
 +
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 +
[[Plik:zaliczka3.png|center|link=]]
 +
-->
 +
 +
== Dodanie faktury zaliczkowej ==
 +
 +
Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur '''FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę''' [[File:Dodaj zaliczke.png|center|Dodaj zaliczke.png|link=]]
 +
 +
lub poprzez akcję '''''Jako zaliczka''''' dla faktur pro-forma. [[File:Jako zaliczka.png|center|Jako zaliczka.png|link=]]
 +
 +
Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz [[Korekty_faktur|korektę faktury]].
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Ekran faktury zaliczkowej ==
 +
 +
fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, '''wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia''' ''→ ''w sekcji '''Zaliczki''' podajemy wartość wpłaconej kwoty [[File:2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|center|2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|link=]]
 +
 +
Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu [[FAKTURY|zwykłej faktury]]. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki.
  
−
==Wystawianie faktury zaliczkowej==
+
Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola
−
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania [[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|faktury przychodowej bez zaliczki]].
 
  
 +
*Wpłaty (kwota)
 +
*Data wpłaty
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej) ==
 +
 +
Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów.
 +
 +
[[File:Wystaw zaliczkową.png|center|Wystaw zaliczkową.png|link=]]
 +
 +
Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki.
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej ==
 +
 +
Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu.
 +
 +
[[File:Zal przyciski górne.png|center|Zal przyciski górne.png|link=]]
 +
 +
System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki.
 +
 +
Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa:
 +
 +
[[File:Pdf zal koncowa.png|frame|center|Pdf zal koncowa.png|link=]]
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
== Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej? ==
 +
 +
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania [[Wystawianie_faktury_sprzedażowej/przychodowej|faktury przychodowej bez zaliczki]]. Jedyną różnicą jest konieczność '''wpisania wartości zaliczki'''.
 +
<center>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
|[[Plik:zaliczka.png|border|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9c/Zaliczka.png]]
+
|-
−
|[[Plik:zaliczka1.png|border|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Zaliczka1.png]]
+
| [[File:Zaliczka.png|border|400px|Zaliczka.png|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9c/Zaliczka.png]]
 +
| [[File:Zaliczka1.png|border|400px|Zaliczka1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Zaliczka1.png]]
 +
|-
 +
| colspan="2" | '''Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.'''
 
|}
 
|}
 +
</center>
 +
{{top}}
 +
 +
== Rozliczanie częsciowe zaliczek ==
 +
 +
Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe:&nbsp;
 +
 +
[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]Po kliknięciu przycisku system utworzy:
 +
 +
*nową fakturę ze wszystkimi pozycjami
 +
*faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej
 +
*faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 .
 +
 +
Na tak utworzonej fakturze należy:
 +
 +
*&nbsp;usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje.
 +
*&nbsp;w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
{{Nav
 +
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
 +
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] &rarr; [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] &rarr; [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
 +
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
 +
}}
 +
 +
&nbsp;
 +
 +
[[Category:Faktury przychodowe]]

Aktualna wersja na dzień 11:46, 17 cze 2025

Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
Następny (Korekty faktur)

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych:

  • faktury zaliczkowe - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki
  • faktury zaliczkowe końcowe - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności.


Dodanie faktury zaliczkowej

Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę

Dodaj zaliczke.png

lub poprzez akcję Jako zaliczka dla faktur pro-forma.

Jako zaliczka.png

Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz korektę faktury.

 

Ekran faktury zaliczkowej

fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia → w sekcji Zaliczki podajemy wartość wpłaconej kwoty

2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png

Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu zwykłej faktury. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki.

Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola

  • Wpłaty (kwota)
  • Data wpłaty

 

Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej)

Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów.

Wystaw zaliczkową.png

Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki.

 

Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej

Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu.

Zal przyciski górne.png

System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki.

Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa:

Pdf zal koncowa.png

 

Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej?

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania faktury przychodowej bez zaliczki. Jedyną różnicą jest konieczność wpisania wartości zaliczki.

Zaliczka.png Zaliczka1.png
Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.
↑ spis treści


Rozliczanie częsciowe zaliczek

Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe: 

Rozliczenie częściowe zaliczek

Po kliknięciu przycisku system utworzy:

  • nową fakturę ze wszystkimi pozycjami
  • faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej
  • faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 .

Na tak utworzonej fakturze należy:

  •  usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje.
  •  w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji

 

Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
Następny (Korekty faktur)

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Wystawianie_faktury_zaliczkowej&oldid=5221”