Wystawianie faktury zaliczkowej: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wystawianie faktury zaliczkowej) |
|||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]] | |[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]] | ||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
| + | Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych: | ||
| − | + | *'''''faktury zaliczkowe''''' - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki | |
| − | + | *'''''faktury zaliczkowe końcowe''''' - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności. | |
| − | * '''''faktury zaliczkowe''''' - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki | ||
| − | * '''''faktury zaliczkowe końcowe''''' - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności. | ||
| − | |||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| − | |||
<!--pyt: Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej? | <!--pyt: Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej? | ||
| Linia 22: | Linia 19: | ||
Michał chodzi o to, zebys ladnie to zilustrowal analogicznie do tego jak zrobiles w instrukcji wystawiania korekty faktury. Bardzo wazne jest, że w sekcji pozycje powinny zostać podane wartości CAŁOŚCI zamówienia, a wysokość zaliczki poniżej w sekcji zaliczki. | Michał chodzi o to, zebys ladnie to zilustrowal analogicznie do tego jak zrobiles w instrukcji wystawiania korekty faktury. Bardzo wazne jest, że w sekcji pozycje powinny zostać podane wartości CAŁOŚCI zamówienia, a wysokość zaliczki poniżej w sekcji zaliczki. | ||
| − | --> | + | --><!-- do wstawienia |
| − | <!-- do wstawienia | ||
[[Plik:zaliczka2.png|center|link=]] | [[Plik:zaliczka2.png|center|link=]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| Linia 29: | Linia 25: | ||
--> | --> | ||
| − | ==Dodanie faktury zaliczkowej== | + | == Dodanie faktury zaliczkowej == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur '''FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę''' [[File:Dodaj zaliczke.png|center|Dodaj zaliczke.png|link=]] | |
| − | [[ | ||
| − | + | lub poprzez akcję '''''Jako zaliczka''''' dla faktur pro-forma. [[File:Jako zaliczka.png|center|Jako zaliczka.png|link=]] | |
| + | Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz [[Korekty_faktur|korektę faktury]]. | ||
| + | | ||
| − | ==Ekran faktury zaliczkowej== | + | == Ekran faktury zaliczkowej == |
| − | fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, '''wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia''' '' | + | fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, '''wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia''' ''→ ''w sekcji '''Zaliczki''' podajemy wartość wpłaconej kwoty [[File:2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|center|2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|link=]] |
| − | [[ | ||
| − | Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu [[FAKTURY| zwykłej faktury]]. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki. | + | Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu [[FAKTURY|zwykłej faktury]]. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki. |
Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola | Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola | ||
| − | |||
| − | |||
| + | *Wpłaty (kwota) | ||
| + | *Data wpłaty | ||
| − | ==Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej)== | + | |
| + | |||
| + | == Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej) == | ||
Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów. | Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów. | ||
| − | [[ | + | [[File:Wystaw zaliczkową.png|center|Wystaw zaliczkową.png|link=]] |
| − | Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. | + | Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki. |
| − | WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki. | ||
| + | | ||
| − | ==Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej== | + | == Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej == |
Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu. | Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu. | ||
| − | [[ | + | [[File:Zal przyciski górne.png|center|Zal przyciski górne.png|link=]] |
| + | System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki. | ||
| + | |||
| + | Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa: | ||
| − | + | [[File:Pdf zal koncowa.png|frame|center|Pdf zal koncowa.png|link=]] | |
| − | + | | |
| − | + | == Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej? == | |
| + | Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania [[Wystawianie_faktury_sprzedażowej/przychodowej|faktury przychodowej bez zaliczki]]. Jedyną różnicą jest konieczność '''wpisania wartości zaliczki'''. | ||
| + | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |colspan=2 |'''Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.''' | + | | [[File:Zaliczka.png|border|400px|Zaliczka.png|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9c/Zaliczka.png]] |
| + | | [[File:Zaliczka1.png|border|400px|Zaliczka1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Zaliczka1.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" | '''Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.''' | ||
|} | |} | ||
| + | </center> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | == Rozliczanie częsciowe zaliczek == | ||
| + | |||
| + | Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe: | ||
| + | |||
| + | [[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]Po kliknięciu przycisku system utworzy: | ||
| + | |||
| + | *nową fakturę ze wszystkimi pozycjami | ||
| + | *faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej | ||
| + | *faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 . | ||
| + | |||
| + | Na tak utworzonej fakturze należy: | ||
| + | |||
| + | * usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje. | ||
| + | * w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji | ||
| + | |||
| + | | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| Linia 89: | Linia 108: | ||
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]] | |[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | [[Category:Faktury przychodowe]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:46, 17 cze 2025
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych:
- faktury zaliczkowe - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki
- faktury zaliczkowe końcowe - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności.
Spis treści
Dodanie faktury zaliczkowej
Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę
lub poprzez akcję Jako zaliczka dla faktur pro-forma.
Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz korektę faktury.
Ekran faktury zaliczkowej
fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia → w sekcji Zaliczki podajemy wartość wpłaconej kwoty
Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu zwykłej faktury. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki.
Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola
- Wpłaty (kwota)
- Data wpłaty
Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej)
Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów.
Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki.
Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej
Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu.
System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki.
Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa:
Pdf zal koncowa.png
Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej?
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania faktury przychodowej bez zaliczki. Jedyną różnicą jest konieczność wpisania wartości zaliczki.
|
|
| Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej. | |
Rozliczanie częsciowe zaliczek
Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe:
Po kliknięciu przycisku system utworzy:
- nową fakturę ze wszystkimi pozycjami
- faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej
- faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 .
Na tak utworzonej fakturze należy:
- usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje.
- w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji
