Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| − | {{Informacja|Ważnym aspektem wyszukiwania jest pamiętanie, iż po zalogowaniu system domyślnie pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę kontaktów, niezależnie kto jest opiekunem, należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkie''' na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]] | + | {{Informacja|Ważnym aspektem wyszukiwania jest pamiętanie, iż po zalogowaniu system domyślnie pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę kontaktów, niezależnie kto jest opiekunem, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkie''' znajdującego się na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]].}} |
[[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | [[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | ||
[[#top|spis treści ↑]] | [[#top|spis treści ↑]] | ||
Wersja z 18:44, 6 gru 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → OSOBY KONTAKTOWE
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
