Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 18: | Linia 18: | ||
<!-- | <!-- | ||
==Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie== | ==Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie== | ||
| − | Dodanie | + | System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach. |
| − | + | Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane | |
| − | + | (zrzut ekranu widoczny powyżej) | |
| + | |||
| + | Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj | ||
[[Plik:dodaj1.png|center|link=]] | [[Plik:dodaj1.png|center|link=]] | ||
| − | |||
| − | + | Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni)Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - dodawane są jako zakończone lub anulowane. | |
| − | |||
[[Plik:dodaj2.png|center|link=]] | [[Plik:dodaj2.png|center|link=]] | ||
| − | |||
| − | + | Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj | |
| − | |||
[[Plik:dodaj3.png|center|link=]] | [[Plik:dodaj3.png|center|link=]] | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
--> | --> | ||
Wersja z 12:28, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA DZIAŁAŃ
Do systemu CRM Vision można dodać informacje o zdarzeniach mających miejsce w przeszłości lub takie, które nie były wcześniej planowane.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone, a wcześniej nie zaplanowane, np. telefon od klienta. Jedyną różnicą pomiędzy wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to konieczność ustawienia Statusu zdarzenia.
