Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie) |
(→Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie) |
||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj | Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj | ||
| − | [[Plik:dodaj1.png|center|link=]] | + | [[Plik:dodaj1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/dd/Dodaj1.png]] |
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - ''zakończone'' lub ''anulowane''. | Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - ''zakończone'' lub ''anulowane''. | ||
| − | [[Plik:dodaj2.png|center|800px|link=]] | + | [[Plik:dodaj2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Dodaj2.png]] |
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj | Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj | ||
| − | [[Plik:dodaj3.png|center|link=]] | + | [[Plik:dodaj3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/da/Dodaj3.png]] |
| + | |||
| + | |||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
Wersja z 18:52, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA DZIAŁAŃ
Do systemu CRM Vision można dodać informacje o zdarzeniach mających miejsce w przeszłości lub takie, które nie były wcześniej planowane.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone, a wcześniej nie zaplanowane, np. telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):
- konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
- konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.
Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj
