Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
(→Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie) |
(→Jak dodać działanie wykonane?) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
==Jak dodać działanie wykonane?== | ==Jak dodać działanie wykonane?== | ||
| − | Funkcja '''Dodaj wykonane''' pozwala zapisać działania zakończone, | + | Funkcja '''Dodaj wykonane''' pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak ''telefon od klienta''. Różnice podczas wypełniania karty '''Dodaj wykonane działanie''', a [[Zaplanuj nowe|'''Zaplanuj działanie''']] to (dla Dodaj wykonane): |
* konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | * konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''', | ||
* konieczność ustawienia daty przeszłej. | * konieczność ustawienia daty przeszłej. | ||
Wersja z 11:32, 17 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA DZIAŁAŃ
Do systemu CRM Vision można dodać informacje o zdarzeniach mających miejsce w przeszłości lub takie, które nie były wcześniej planowane.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):
- konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
- konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.
Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj
