Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Faktury przychodowe]] | [[Kategoria:Faktury przychodowe]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Korekty faktur|Poprzedni (Korekty faktur)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wyszukiwanie faktur sprzedażowych/przychodowych|Następny (Wyszukiwanie faktur sprzedażowych/przychodowych)]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Dla kilku niepowiązanych ze sobą faktur przychodowych możliwe jest wykonanie czynności dzięki opcji "Dla zaznaczonych" | Dla kilku niepowiązanych ze sobą faktur przychodowych możliwe jest wykonanie czynności dzięki opcji "Dla zaznaczonych" | ||
| Linia 10: | Linia 15: | ||
==Możliwe czynności== | ==Możliwe czynności== | ||
Analogicznie jak dla pojedynczej faktury, tak dla grupy dowolnie wybranych faktur - nie powiązanych ze sobą - można wykonać takie czynności jak: | Analogicznie jak dla pojedynczej faktury, tak dla grupy dowolnie wybranych faktur - nie powiązanych ze sobą - można wykonać takie czynności jak: | ||
| − | *Pobierz - pozwala na pobranie faktur (oryginału, kopii, duplikatu, pro-formy) jako pliku zawierającego wszystkie pozycje lub wydruku (PDF) | + | *'''Pobierz''' - pozwala na pobranie faktur (oryginału, kopii, duplikatu, pro-formy) jako pliku zawierającego wszystkie pozycje lub wydruku (PDF) |
| − | *Oznacz jako zapłacone - zmiana status na "zapłacona" z możliwością ustalenia daty | + | *'''Oznacz jako zapłacone''' - zmiana status na "zapłacona" z możliwością ustalenia daty |
| − | *Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej) | + | *'''Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone''' - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej) |
| − | *Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF | + | *'''Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone''' - eksportuje raport w formacie PDF |
| − | *Wyślij emailem - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza [[Konfiguracja konta e-mail - ustawienia indywidualne|konfiguracja kont e-mail]] w systemie) | + | *'''Wyślij emailem''' - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza [[Konfiguracja konta e-mail - ustawienia indywidualne|konfiguracja kont e-mail]] w systemie) |
| − | *Wyślij przypomnienie o fakturach - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur | + | *'''Wyślij przypomnienie o fakturach''' - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur zaznaczonych na liście |
| − | *Przypisz kategorie - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo | + | *'''Przypisz kategorie''' - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo; [[kategorie faktur|Pomoc → Administracja → Słowniki danych → kategorie faktur]] |
| − | *Generuj fakturę z pro-form - pozwala na wygenerowanie jednej faktury z kilku pro-form dotyczących tego samego kontrahenta | + | *'''Generuj fakturę z pro-form''' - pozwala na wygenerowanie jednej faktury z kilku pro-form dotyczących tego samego kontrahenta |
| − | *Przypisz do projektu - wiąże fakturę z projektem, każdą fakturę można powiązać z tylko jednym projektem | + | *'''Przypisz do projektu''' - wiąże fakturę z projektem, każdą fakturę można powiązać z tylko jednym projektem |
| − | *Usuń przypisanie do projektu - usuwa powiązanie faktury z projektem | + | *'''Usuń przypisanie do projektu''' - usuwa powiązanie faktury z projektem |
| − | *pokaż zaznaczone - pokazuje listę wybranych faktur z podsumowaniem wartości | + | *'''pokaż zaznaczone''' - pokazuje listę wybranych faktur z podsumowaniem wartości |
| − | *Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako ''"w edycji"'' | + | *'''Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych)''' - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako ''"w edycji"'' |
| + | {{top}} | ||
==Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych== | ==Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych== | ||
| Linia 28: | Linia 34: | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
wybieramy czynność jaka zostanie wykonana, np. ''oznacz jako zapłacone'' | wybieramy czynność jaka zostanie wykonana, np. ''oznacz jako zapłacone'' | ||
| − | [[Plik:przychody_dlazazn1.png | + | [[Plik:przychody_dlazazn1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/4/41/Przychody_dlazazn1.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
datę można wpisać ręcznie | datę można wpisać ręcznie | ||
| Linia 36: | Linia 42: | ||
[[Plik:przychody_dlazazn4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ee/Przychody_dlazazn4.png]] | [[Plik:przychody_dlazazn4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ee/Przychody_dlazazn4.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | Efekt, w | + | Efekt, w prezentowanym przykładzie, widoczny będzie w kolumnach ''Termin'' oraz ''Status'' |
[[Plik:przychody_dlazazn5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/54/Przychody_dlazazn5.png]] | [[Plik:przychody_dlazazn5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/54/Przychody_dlazazn5.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |[[Korekty faktur|Poprzedni (Korekty faktur)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wyszukiwanie faktur sprzedażowych/przychodowych|Następny (Wyszukiwanie faktur sprzedażowych/przychodowych)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 09:26, 14 paź 2014
Dla kilku niepowiązanych ze sobą faktur przychodowych możliwe jest wykonanie czynności dzięki opcji "Dla zaznaczonych"
Możliwe czynności
Analogicznie jak dla pojedynczej faktury, tak dla grupy dowolnie wybranych faktur - nie powiązanych ze sobą - można wykonać takie czynności jak:
- Pobierz - pozwala na pobranie faktur (oryginału, kopii, duplikatu, pro-formy) jako pliku zawierającego wszystkie pozycje lub wydruku (PDF)
- Oznacz jako zapłacone - zmiana status na "zapłacona" z możliwością ustalenia daty
- Generuj raport PDF do płatności i oznacz jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF oraz zmiania status wybranych (jak wyżej)
- Generuj raport PDF do płatności, NIE oznaczaj jako zapłacone - eksportuje raport w formacie PDF
- Wyślij emailem - otwiera okno tworzenia wiadomości e-mail, (konieczna jest wcześniejsza konfiguracja kont e-mail w systemie)
- Wyślij przypomnienie o fakturach - wysyła e-mail do klientów z przypomnieniem o konieczności opłacenia faktur zaznaczonych na liście
- Przypisz kategorie - przypisanie faktury do kategorii, np. wydatki biurowe, paliwo; Pomoc → Administracja → Słowniki danych → kategorie faktur
- Generuj fakturę z pro-form - pozwala na wygenerowanie jednej faktury z kilku pro-form dotyczących tego samego kontrahenta
- Przypisz do projektu - wiąże fakturę z projektem, każdą fakturę można powiązać z tylko jednym projektem
- Usuń przypisanie do projektu - usuwa powiązanie faktury z projektem
- pokaż zaznaczone - pokazuje listę wybranych faktur z podsumowaniem wartości
- Kopiuj (utwórz nowe dokumenty jako kopie zaznaczonych) - tworzy kopie wystawionych dokumentów, kopie zapisywane jako "w edycji"
Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych
Oznaczamy na liście faktury, które chcemy edytować
wybieramy czynność jaka zostanie wykonana, np. oznacz jako zapłacone
datę można wpisać ręcznie
lub wybrać po kliknięciu ikony kalendarza
używamy przycisku Wykonaj
Efekt, w prezentowanym przykładzie, widoczny będzie w kolumnach Termin oraz Status
