Tworzenie zamówienia: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Generowanie autonomicznego zamówienia== | ==Generowanie autonomicznego zamówienia== | ||
| − | [[Plik:zam001.png|center| | + | [[Plik:zam001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''. | ||
| − | [[Plik:zam003.png|center| | + | [[Plik:zam003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze. | Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze. | ||
| − | [[Plik:zam004.png|center| | + | [[Plik:zam004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Generowanie zamówienia z oferty== | ==Generowanie zamówienia z oferty== | ||
Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane. | Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane. | ||
| − | [[Plik:zam005.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]] | + | [[Plik:zam005.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Oznaczenia zamówień na liście== | ==Oznaczenia zamówień na liście== | ||
Aktualna wersja na dzień 17:57, 11 kwi 2014
Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie lub z wcześniej wystawionej oferty
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).
Spis treści
Generowanie autonomicznego zamówienia
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z zamówienia zostanie wygenerowana faktura, na liście w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o jej numerze.
Generowanie zamówienia z oferty
Możliwe jest wygenerowanie zamówienia z wcześniej stworzonej i wystawionej oferty. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
Oznaczenia zamówień na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
