FINANSE - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(→‎Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?)
m (Mzynda przenosi stronę FINANSE - FAQ do FINANSE - Q&A)
 
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 8: Linia 8:
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
 +
 +
 +
===Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?===
 +
# należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy → [[Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)]]
 +
# można rozpocząć wystawianie faktur → [[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej]]
  
  
Linia 19: Linia 24:
  
 
===Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?===
 
===Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?===
−
Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej  →  [[Raporty użyciem tabeli przestawnej]]
+
Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej  →  [[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]
  
 
Zobacz też →  [[:Kategoria:Raporty finansowe|Raporty finansowe]]
 
Zobacz też →  [[:Kategoria:Raporty finansowe|Raporty finansowe]]
 +
 +
 +
===Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?===
 +
# Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
 +
# [[Korekty faktur|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu.
 +
{{top}}
 +
 +
 +
===Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?===
 +
# Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne| Ustawień osobistych]].
 +
# W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia
 +
 +
 +
===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?===
 +
Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]].
 +
 +
 +
===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===
 +
Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu#Wystawianie dokumentów - ustawienia|okna kontaktu]].
 +
 +
 +
===Czy można wpisywać na dokumentach finansowych wartości brutto zamiast netto?===
 +
Opcja wpisywania cen w wartościach brutto jest już dostępna. Aby dokonać niezbędnych zmian należy przejść do:
 +
'''FINANSE → Konfiguracja → Pozostałe →''' ''oznaczamy każdą z trzech poniższych opcji →''
 +
* Wyliczanie wartości VAT od kwoty: '''brutto'''
 +
* Możliwość wyboru ceny bazowej netto/brutto: '''Tak'''
 +
* Sposób liczenia VAT: '''Suma VAT z pozycji'''
 +
 +
 +
<!--    Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??
 +
 +
    Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??
 +
-->
  
 
{{top}}
 
{{top}}

Aktualna wersja na dzień 15:57, 2 lut 2017

Poprzednia kategoria (Waluty)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse
MENU (Finanse)



Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?

  1. należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy → Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)
  2. można rozpocząć wystawianie faktur → Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej


Jak wystawić korektę do faktury?

Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku Dodaj korektę znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu wartość wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule Korekty faktur.


Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?

Zobacz → Wystawianie faktury zaliczkowej.


Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?

Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej → Raporty z użyciem tabeli przestawnej

Zobacz też → Raporty finansowe


Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?

  1. Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
  2. Dodaj korektę do wprowadzonego dokumentu.
↑ spis treści


Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?

  1. Przejdź do Ustawień osobistych.
  2. W zakładce powiadomień ustaw przypomnienia


Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?

Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie.


Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?

Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie okna kontaktu.


Czy można wpisywać na dokumentach finansowych wartości brutto zamiast netto?

Opcja wpisywania cen w wartościach brutto jest już dostępna. Aby dokonać niezbędnych zmian należy przejść do: FINANSE → Konfiguracja → Pozostałe → oznaczamy każdą z trzech poniższych opcji →

  • Wyliczanie wartości VAT od kwoty: brutto
  • Możliwość wyboru ceny bazowej netto/brutto: Tak
  • Sposób liczenia VAT: Suma VAT z pozycji


↑ spis treści
Poprzednia kategoria (Waluty)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse
MENU (Finanse)
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FINANSE_-_Q%26A&oldid=4199”