Integracja z MS Outlook: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ||
{{Nav | {{Nav | ||
|[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]] | |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]] | ||
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]] | |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]] | ||
| − | |[[Integracja z Outlook | + | |[[Integracja z Nowym MS Outlook|Następny (Integracja z Nowym MS Outlook)]] |
}} | }} | ||
| + | Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości. | ||
| − | + | '''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 → [[Integracja_z_MS_Outlook#Konfiguracja_z_rozszerzenia|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''. | |
| − | + | __SPIS__ | |
| − | + | | |
| + | == Pobranie rozszerzenia == | ||
| − | + | Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. | |
| + | [[File:Integracja z innymi programami.png|center|500px|Integracja z innymi programami.png]] | ||
| − | == | + | == Instalacja rozszerzenia == |
| − | |||
| − | + | #Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook. | |
| − | #Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook. | + | #Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką. |
| − | #Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką. | ||
#Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. | #Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. | ||
| − | #Należy zainstalować '''wszystkie''' komponenty proponowane przez program instalacyjny. | + | #Należy zainstalować '''wszystkie''' komponenty proponowane przez program instalacyjny. |
| − | #Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook. | + | #Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook. |
{{top}} | {{top}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | == Konfiguracja rozszerzenia == |
| + | |||
| + | Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk '''CRM-Konfiguracja''', który będzie widoczny po przejściu do zakładki '''Dodatki''' (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2007). | ||
| + | |||
| + | [[File:Msoutlook.png|thumb|left|400px|'''Rys. 1 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Msoutlook.png]] [[File:Msoutlook1.png|thumb|center|400px|'''Rys. 2 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Msoutlook1.png]] | ||
W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola: | W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola: | ||
| − | *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: | + | |
| − | http://crmvision.pl/app/demo | + | *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: |
| − | *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie | + | |
| − | *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie | + | [http://crmvision.pl/app/demo http://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii. |
| + | |||
| + | *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie | ||
| + | *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie | ||
| + | |||
Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych. | Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych. | ||
| − | *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: | + | |
| − | ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki) | + | *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: |
| − | ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM. | + | |
| − | ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM. | + | : |
| − | *'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: | + | ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki) |
| − | ::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu. | + | ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM. |
| − | ::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości. | + | ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM. |
| + | |||
| + | *'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: | ||
| + | |||
| + | : | ||
| + | ::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu. | ||
| + | ::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| − | ==Korzystanie z rozszerzenia== | + | |
| − | W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010- | + | == Korzystanie z rozszerzenia == |
| − | *'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta | + | |
| + | W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2007): | ||
| + | |||
| + | *'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta | ||
*'''CRM – wiadomość wysłana''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. | *'''CRM – wiadomość wysłana''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. | ||
| + | |||
W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich. | W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich. | ||
| − | [[ | + | [[File:Msoutlook2.png|thumb|left|400px|'''Rys. 3 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/19/Msoutlook2.png]][[File:Msoutlook3.png|thumb|center|400px|'''Rys. 4 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Msoutlook3.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == Odinstalowanie rozszerzenia == | ||
| + | |||
| + | Rozszerzenie można bardzo łatwo odinstalować za pomocą opcji usuwania programów w panelu sterowania systemu Windows. Rozszerzenie widoczne jest pod nazwą '''CRM Vision Outlook Plugin'''. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | == Rozwiązanie problemów == | ||
| − | + | *[[E-MAIL_-_FAQ#Je.C5.9Bli_Wyst.C4.85pi.C5.82y_b.C5.82.C4.99dy_przy_instalacji_pluginu|Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?]] | |
| − | * [[E- | + | *[[E-MAIL_-_FAQ#Co_zrobić_jeśli_po_zainstalowaniu_dodatku_do_MS_Outlook_nie_są_widoczne_przyciski_do_importu_wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]] |
| − | * [[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]] | + | *[[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]] |
| + | *[[E-MAIL_-_FAQ#MS_Outlook_-_przy_pr.C3.B3bie_importu_wiadomo.C5.9Bci_otrzymuj.C4.99_komunikat_.22B.C5.82.C4.85d_:_Niepoprawny_format_danych.22.|MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd : Niepoprawny format danych".]] | ||
| − | {{top}} | + | {{top}} {{Nav |
| − | {{Nav | ||
|[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]] | |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]] | ||
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]] | |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]] | ||
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]] | |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | [[Category:Konfiguracja poczty e-mail]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:38, 21 maj 2024
Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.
Warunkiem koniecznym do poprawnego działania rozszerzenia jest jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych (patrz pkt. 3 → Konfiguracja rozszerzenia), a także wcześniejsze utworzenie kontaktu (wraz z adresem e-mail) w systemie CRM.
Spis treści
Pobranie rozszerzenia
Na stronie logowania do systemu w ramce integracja z programami pocztowymi znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.
Instalacja rozszerzenia
- Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook.
- Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.
- Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora.
- Należy zainstalować wszystkie komponenty proponowane przez program instalacyjny.
- Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook.
Konfiguracja rozszerzenia
Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk CRM-Konfiguracja, który będzie widoczny po przejściu do zakładki Dodatki (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2007).
W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:
- identyfikator firmy – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:
http://crmvision.pl/app/demo Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.
- login – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
- hasło – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie
Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.
- obsługa załączników – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
-
- - zawsze pytaj czy dodać – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
- - zawsze dodawaj do CRM – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
- - nigdy nie dodawaj do CRM - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.
- obsługa projektów – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
-
- - zawsze pytaj czy przypisać – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu.
- - nigdy nie przypisuj – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.
Korzystanie z rozszerzenia
W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce Dodatki (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2007):
- CRM – wiadomość odebrana w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta
- CRM – wiadomość wysłana w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta.
W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich.
Odinstalowanie rozszerzenia
Rozszerzenie można bardzo łatwo odinstalować za pomocą opcji usuwania programów w panelu sterowania systemu Windows. Rozszerzenie widoczne jest pod nazwą CRM Vision Outlook Plugin.
Rozwiązanie problemów
- Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?
- Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?
- Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013
- MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd : Niepoprawny format danych".
