Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
 
(Nie pokazano 73 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
 
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+
|[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]]
 
}}
 
}}
  
Linia 18: Linia 18:
 
Możliwość ....
 
Możliwość ....
  
−
[[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame]]
+
[[Plik:Cele zależne od kategorii.png|center|frame|link=]]
−
-->
+
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
 
  
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
=DZIAŁANIA=
 +
 +
==Możliwość uzupełnienia czasu realizacji==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2097]</small>
 +
 +
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
 +
 +
Dodano '''możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji''':
 +
 +
<center>
 +
{| class="wikitable"
 +
|- valign="middle"
 +
| [[Plik:Ekran działania - czas realizacji.png|thumb|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/09/Ekran_dzia%C5%82ania_-_czas_realizacji.png]]
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| [[Plik:Czas realizacji 1.png|center|frame|link=]]
 +
 +
[[Plik:Czas realizacji 2.png|center|frame|link=]]
 +
 +
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:
 +
 +
[[Plik:Czas realizacji 3.png|center|frame|link=]]
 +
|- valign="middle"
 +
| ekran działania
 +
|
 +
| sekcja "czas realizacji"
 +
|}
 +
</center>
 +
 +
 +
 +
<big>'''Opcje i zabezpieczenia'''</big>
 +
 +
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
 +
 +
''Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.''
 +
 +
'''Admin &rarr; Konfiguracja &rarr; Działania'''
 +
 +
 +
 +
<center>
 +
{| class="wikitable"
 +
|- valign="middle"
 +
| [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja 2.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a2/Czas_realizacji_-_konfiguracja_2.png]]
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| [[Plik:Czas realizacji - konfiguracja.png|center|frame|link=]]
 +
|}
 +
</center>
 +
 +
2) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
 +
 +
''Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.''
 +
 +
'''Admin &rarr; Role, Prawa dostępu'''
 +
 +
[[Plik:Czas realizacji - uprawnienia.png|center|frame|link=]]
 +
 +
==Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"==
 +
<small style="color: silver">[CRM-3361]</small>
 +
 +
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
 +
 +
[[Plik:Działania - uzupełnij.png|center|frame|link=]]
 +
 +
 +
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
 +
 +
[[Plik:Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png|center|frame|link=]]
 +
 +
 +
==Zmiana funkcjonowania "Zapisz i zaplanuj podobne"==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2776]</small>
 +
 +
Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne".
 +
 +
[[Plik:Zapisz i zaplanuj podobne.png|center|frame|link=]]
 +
 +
'''Dotychczas''', kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania.
 +
 +
'''Zmiana''': aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila).
 +
 +
[[Plik:Dodaj org.png|center|frame|link=]]
 +
 +
 +
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 +
=EMAIL=
 +
 +
==Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2521]</small>
 +
 +
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
 +
 +
[[Plik:Email - dropdown.png|center|frame|link=]]
 +
 +
 +
==Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila==
 +
<small style="color: silver">[CRM-173]</small>
 +
 +
Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą '''wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta''', do dowolnego emaila.
 +
 +
''Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE &rarr; dla zaznaczonych &rarr; wyślij przypomnienie o fakturach.''
 +
 +
Przykład:
 +
 +
<center>
 +
{| class="wikitable"
 +
|- valign="middle"
 +
| [[Plik:Email - tabela faktur.png|center|link=]]
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| [[Plik:Email - tabela faktur - wynik.png|center|link=]]
 +
|- valign="top"
 +
| '''''treść emaila w CRM'''''
 +
|
 +
| '''''wygenerowany email w momencie wysyłki'''''
 +
|}
 +
</center>
 +
 +
 +
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 
=KONTAKTY=
 
=KONTAKTY=
 +
 +
==Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2099]</small>
 +
 +
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:
 +
<center>
 +
{| class="wikitable"
 +
|- valign="middle"
 +
| [[Plik:Kontakty - druga linia.png|center|link=]]
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| [[Plik:Kontakty - druga linia - po.png|center|link=]]
 +
|}
 +
</center>
 +
  
 
==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"==
 
==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"==
Linia 29: Linia 168:
 
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
 
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
  
−
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
+
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
 +
 
 +
[[Plik:Osoby - jedna z funkcji.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2093]</small>
 +
 
 +
Jeśli korzystają Państwo z dodatkowego pola liczbowego dla Kontaktów, dodana została możliwość sumowania tego pola na liście.
 +
 
 +
Odpowiednią opcję włączymy w menu KONTAKTY &rarr; Konfiguracja &rarr; lista &rarr; ''Pokaż podsumowanie pola liczbowego na liście''
 +
 
 +
 
 +
 
 +
==Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2030]</small>
 +
 
 +
Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta.
 +
 
 +
[[Plik:Historia - osoba.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
==Ustawienia finansów: domyślny język wydruku i domyślna waluta==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2200]</small>
 +
 
 +
Na ekranie Kontaktu można zdefiniować jego domyślne ustawienia wystawiania faktur:
 +
- język wydruku
 +
- walutę
 +
 
 +
[[Plik:Kontakt - ust fin.png|center|frame|link=]]
  
−
[[Plik:Osoby - jedna z funkcji.png|center|frame]]
 
  
  
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 +
=PROJEKTY=
 +
 +
==DZIAŁANIA do projektów - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie==
 +
<small style="color: silver">[CRM-1750]</small>
 +
 +
Jeśli w projekcie '''wybrano osoby kontaktowe''', to tworząc działania będzie można wybrać tylko spośród tych osób.
 +
 +
Jeśli do projektu przypisany jest kontakt '''bez jawnego wskazania osób''', to do działania będzie można wybrać dowolną osobę.
 +
 +
<center>
 +
{| class="wikitable"
 +
|- valign="middle"
 +
| <big>PROJEKT</big>
 +
|
 +
| <big>DZIAŁANIE</big>
 +
|- valign="middle"
 +
| [[Plik:Projekt - kontakty.png|center|link=]]
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| [[Plik:Zaplanuj z osoba.png|center|link=]]
 +
|- valign="middle"
 +
| '''W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową.'''
 +
| <big>&rarr;</big>
 +
| '''W działaniu można wybrać tylko tę osobę. Pozostałe osoby (nieprzypisane do tego projektu) nie są wyświetlane.'''
 +
|}
 +
</center>
 +
 +
 +
==Szybkie dodawanie osób kontaktowych==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2643]</small>
 +
 +
W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu.
 +
 +
[[Plik:Projekty - dodaj osobę.png|center|link=]]
 +
 +
 +
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 
=MAGAZYN=
 
=MAGAZYN=
  
Linia 40: Linia 249:
 
<small style="color: silver">[CRM-3435]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-3435]</small>
  
−
Lista stanów magazynowych, sprzedaży i zakupów - Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów. Rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
+
'''TOWARY &rarr; Lista stanów magazynowych / Sprzedaż / Zakupy'''
 +
 
 +
Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
 +
 
 +
[[Plik:Towary - filtr na grupę towarów.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
==Nowe uprawnienie: dostęp do cen zakupu==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2336]</small>
 +
 
 +
Na ekranie towaru prezentowana jest historia sprzedaży i zakupów. Dotychczas wyróżnione było uprawnienie "dostęp do cen sprzedaży" - bez niego nie była wyświetlana kolumna z cenami.
 +
 
 +
Analogicznie, dodano nowe uprawnienie do cen zakupu.  '''Uwaga''': wyłączenie uprawnienia NIE wyłącza dostępu do aktualnych cen zakupu zdefiniowanych na karcie towaru.
 +
 
 +
[[Plik:Towary - podgląd wraz z cenami.png|center|thumb|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b1/Towary_-_podgl%C4%85d_wraz_z_cenami.png]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 
 +
=FINANSE=
 +
 
 +
==Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach, zamówieniach i fakturach==
 +
<small style="color: silver">[CRM-3113]</small>
 +
 
 +
W konfiguracji dokumentów można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów.
 +
 
 +
Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas.
 +
 
 +
Przykład - fragment wydruku oferty:
 +
 
 +
[[Plik:Oferta z obrazkiem.png|center|link=]]
 +
 
 +
 
 +
<big>'''Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:'''</big>
 +
 
 +
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Oferty (lub Zamówienia, Faktury) &rarr; sekcja '''Towary i usługi w ofertach'''
 +
 
 +
[[Plik:Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
==Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2072]</small>
 +
 
 +
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
 +
 
 +
[[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
 +
 
 +
[[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
{{Informacja| W celu aktywowania wysyłki SMS skontaktuj się z nami:
 +
 
 +
tel: 58 500-55-85, 515-229-793. email: biuro@crmvision.pl
 +
}}
 +
 
 +
==Informowanie o nieaktualnych towarach/usługach==
 +
<small style="color: silver">[CRM-1931]</small>
 +
 
 +
W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna lub towar/usługa będzie usunięta z CRM. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś":
 +
 
 +
[[Plik:Dokument - walidacja aktualności towarów.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
==Oferty - dodatkowe pole liczbowe==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2211]</small>
 +
 
 +
W konfiguracji Ofert można włączyć dodatkowe pole liczbowe, nadając mu własną nazwę. Pole będzie pokazywane też jako kolumna na liście i sumowane.
 +
 
 +
 
 +
==Hurtowe generowanie faktur proforma==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2680]</small>
 +
 
 +
Dodano opcję hurtowego generowania (wystawiania) faktur pro-forma. Odpowiednia akcja jest dostępna dla zaznaczonych faktur.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 
 +
=RAPORTY=
 +
 
 +
==Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana==
 +
<small style="color: silver">[CRM-2014]</small>
 +
 
 +
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN &rarr; Dziennik, RAPORTY &rarr; Dziennik).
 +
 
 +
[[Plik:Dziennik - otwórz.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
==Usprawniony raport sprzedaży okresowej==
 +
<small style="color: silver">[CRM-704] [CRM-717]</small>
 +
 
 +
Dodano wybór rodzaju podsumowania:
 +
* roczne
 +
* kwartalne
 +
* miesięczne
 +
 
 +
Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów.
 +
 
 +
[[Plik:Raporty okresowe.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 +
{{top}}
 +
 
 +
=OGÓLNE (wszystkie moduły)=
 +
 
 +
==Uprawnienie do drukowania==
 +
<small style="color: silver">[CRM-3012]</small>
 +
 
 +
'''Admin &rarr; Role, Prawa dostępu'''
 +
 
 +
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról).
 +
 
 +
[[Plik:Drukowanie.png|center|frame|link=]]
 +
 
 +
==PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem==
 +
<small style="color: silver">[CRM-3203]</small>
  
−
[[Plik:Towary - filtr na grupę towarów.png|center|frame]]
+
Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.
  
 +
[[Plik:Wyślij wszystkie.png|center|frame|link=]]
  
  
Linia 51: Linia 381:
 
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
−
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+
|[[Aktualizacje 2016-04 - 2016-06]]
 
}}
 
}}
  
 
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
 
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

Aktualna wersja na dzień 12:48, 19 kwi 2016

Aktualizacje 2015-03 - 2015-08
Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje
Aktualizacje 2016-04 - 2016-06
Exclamation.png
Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: http://crmvision.pl/demo-online


DZIAŁANIA

Możliwość uzupełnienia czasu realizacji

[CRM-2097]

Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.

Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:

Ekran działania - czas realizacji.png
→
Czas realizacji 1.png
Czas realizacji 2.png

lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:

Czas realizacji 3.png
ekran działania sekcja "czas realizacji"


Opcje i zabezpieczenia

1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.

Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.

Admin → Konfiguracja → Działania


Czas realizacji - konfiguracja 2.png
 →
Czas realizacji - konfiguracja.png

2) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców

Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.

Admin → Role, Prawa dostępu

Czas realizacji - uprawnienia.png

Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"

[CRM-3361]

Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".

Działania - uzupełnij.png


Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:

Działania - dla zaznaczonych - uzupełnij.png


Zmiana funkcjonowania "Zapisz i zaplanuj podobne"

[CRM-2776]

Chcąc szybko zaplanować podobne lub następne zadanie na bazie istniejącego, np. zadanie dotyczące otrzymanego emaila, klikamy przycisk "Zapisz i zaplanuj podobne".

Zapisz i zaplanuj podobne.png

Dotychczas, kopiowana była od razu pełna treść wiadomości (np. email) do nowego zadania.

Zmiana: aby uniknąć duplikatów treści, nowe zadanie domyślnie jest puste, ale można jednym kliknięciem skopiować treść z poprzedniego zadania (np. treść emaila).

Dodaj org.png


↑ spis treści


EMAIL

Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi

[CRM-2521]

Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy - na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.

Email - dropdown.png


Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila

[CRM-173]

Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta, do dowolnego emaila.

Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.

Przykład:

Email - tabela faktur.png
 →
Email - tabela faktur - wynik.png
treść emaila w CRM wygenerowany email w momencie wysyłki


↑ spis treści

KONTAKTY

Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie

[CRM-2099]

Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:

Kontakty - druga linia.png
 →
Kontakty - druga linia - po.png


Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"

[CRM-1571]

Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.

Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną z funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:

Osoby - jedna z funkcji.png


Możliwość sumowania na liście dodatkowego pola liczbowego

[CRM-2093]

Jeśli korzystają Państwo z dodatkowego pola liczbowego dla Kontaktów, dodana została możliwość sumowania tego pola na liście.

Odpowiednią opcję włączymy w menu KONTAKTY → Konfiguracja → lista → Pokaż podsumowanie pola liczbowego na liście


Historia i plan działań - szybkie wyszukiwanie wg osób

[CRM-2030]

Do sekcji Historia i Plan dodano podręczną wyszukiwarkę osób kontaktowych - dzięki temu szybko odnajdziemy wpisy (wizyty, telefony, itd) dotyczące konkretnych pracowników kontrahenta.

Historia - osoba.png


Ustawienia finansów: domyślny język wydruku i domyślna waluta

[CRM-2200]

Na ekranie Kontaktu można zdefiniować jego domyślne ustawienia wystawiania faktur: - język wydruku - walutę

Kontakt - ust fin.png


↑ spis treści


PROJEKTY

DZIAŁANIA do projektów - można wybrać tylko te osoby, które jawnie wybrano w projekcie

[CRM-1750]

Jeśli w projekcie wybrano osoby kontaktowe, to tworząc działania będzie można wybrać tylko spośród tych osób.

Jeśli do projektu przypisany jest kontakt bez jawnego wskazania osób, to do działania będzie można wybrać dowolną osobę.

PROJEKT DZIAŁANIE
Projekt - kontakty.png
 →
Zaplanuj z osoba.png
W projekcie wybrano kontakt i wskazano osobę kontaktową. → W działaniu można wybrać tylko tę osobę. Pozostałe osoby (nieprzypisane do tego projektu) nie są wyświetlane.


Szybkie dodawanie osób kontaktowych

[CRM-2643]

W sekcji kontakty, przy każdym kontrahencie dodano przycisk umożliwiający szybkie dodanie/edycję osób kontaktowych przypisanych do tego projektu.

Projekty - dodaj osobę.png


↑ spis treści


MAGAZYN

Nowy filtr: "grupa towarów"

[CRM-3435]

TOWARY → Lista stanów magazynowych / Sprzedaż / Zakupy

Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:

Towary - filtr na grupę towarów.png


Nowe uprawnienie: dostęp do cen zakupu

[CRM-2336]

Na ekranie towaru prezentowana jest historia sprzedaży i zakupów. Dotychczas wyróżnione było uprawnienie "dostęp do cen sprzedaży" - bez niego nie była wyświetlana kolumna z cenami.

Analogicznie, dodano nowe uprawnienie do cen zakupu. Uwaga: wyłączenie uprawnienia NIE wyłącza dostępu do aktualnych cen zakupu zdefiniowanych na karcie towaru.

Towary - podgląd wraz z cenami.png


↑ spis treści


FINANSE

Zdjęcia i dodatkowe opisy na ofertach, zamówieniach i fakturach

[CRM-3113]

W konfiguracji dokumentów można włączyć dodawanie do wydruku zdjęć i dodatkowych opisów.

Zdjęcia i opisy są pobierane z karty towaru. Jeśli ich nie ma, na wydruku pojawi się standardowy wiersz z pozycją, jak dotychczas.

Przykład - fragment wydruku oferty:

Oferta z obrazkiem.png


Ustawienia wydruku zdjęć i opisów:

FINANSE → Konfiguracja → Oferty (lub Zamówienia, Faktury) → sekcja Towary i usługi w ofertach

Oferta z obrazkiem - konfiguracja.png


Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia

[CRM-2072]

Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.

Finanse - przypomnienie SMS.png

Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:

Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png
Information.png
W celu aktywowania wysyłki SMS skontaktuj się z nami:

tel: 58 500-55-85, 515-229-793. email: biuro@crmvision.pl

Informowanie o nieaktualnych towarach/usługach

[CRM-1931]

W momencie tworzenia dokumentu na podstawie innego np. tworzenie faktury z oferty, system automatycznie wymusi dodatkowe potwierdzenie, gdy jedna z pozycji na ofercie będzie nieaktywna lub towar/usługa będzie usunięta z CRM. Dokument nadal można zatwierdzić wybierając "wymuś":

Dokument - walidacja aktualności towarów.png

Oferty - dodatkowe pole liczbowe

[CRM-2211]

W konfiguracji Ofert można włączyć dodatkowe pole liczbowe, nadając mu własną nazwę. Pole będzie pokazywane też jako kolumna na liście i sumowane.


Hurtowe generowanie faktur proforma

[CRM-2680]

Dodano opcję hurtowego generowania (wystawiania) faktur pro-forma. Odpowiednia akcja jest dostępna dla zaznaczonych faktur.


↑ spis treści


RAPORTY

Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana

[CRM-2014]

Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).

Dziennik - otwórz.png


Usprawniony raport sprzedaży okresowej

[CRM-704] [CRM-717]

Dodano wybór rodzaju podsumowania:

  • roczne
  • kwartalne
  • miesięczne

Dzięki czemu bardzo szybko można wygenerować zbiorcze dane odnośnie przychodów firmy i poszczególnych kontrahentów.

Raporty okresowe.png


↑ spis treści


OGÓLNE (wszystkie moduły)

Uprawnienie do drukowania

[CRM-3012]

Admin → Role, Prawa dostępu

Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich ról).

Drukowanie.png

PLIKI - możliwość wysyłki wszystkich plików jednym klinięciem

[CRM-3203]

Pliki podłączone do kontaktu, działania, projektu, oferty itd - można szybko wysłać emailem, pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

Wyślij wszystkie.png


↑ spis treści
Aktualizacje 2015-03 - 2015-08
Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje
Aktualizacje 2016-04 - 2016-06
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2015-09_-_2016-03&oldid=4000”