Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej) |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
==Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej== | ==Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej== | ||
| − | + | ===Wystawienie niepowiązanej faktury=== | |
Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk ''Dodaj fakturę''. | Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk ''Dodaj fakturę''. | ||
[[Plik:przychodowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Przychodowe.png]] | [[Plik:przychodowe.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5b/Przychodowe.png]] | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
Faktura pojawi się na liście jako ''wystawiona'' (kolumna: "Stan", ikona "tick"). | Faktura pojawi się na liście jako ''wystawiona'' (kolumna: "Stan", ikona "tick"). | ||
[[Plik:przychodowe7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/89/Przychodowe7.png]] | [[Plik:przychodowe7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/89/Przychodowe7.png]] | ||
| + | |||
| + | ===Wystawienie faktury z oferty=== | ||
| + | Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty|''oferty'']]. | ||
| + | ===Wstawienie faktury z zamówienia=== | ||
| + | Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z ''wystawionego'' [[Tworzenie zamówienia|''zamówienia'']]. | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| − | |||
==Wystawianie faktury pro forma== | ==Wystawianie faktury pro forma== | ||
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako '''w edycji''' do momentu użycia opcji ''Wystaw fakturę''. | W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako '''w edycji''' do momentu użycia opcji ''Wystaw fakturę''. | ||
Wersja z 11:40, 26 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
W zakładce Faktury przychodowe możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również Faktury zaliczkowe.
Spis treści
Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej
Wystawienie niepowiązanej faktury
Pracę rozpoczynamy od Finanse → Przychody → przycisk Dodaj fakturę.
Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi (pozycji asortymentowych).
Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku Dodaj towar/usługę
Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku dodaj.
W sekcji Podsumowanie/płatność ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja Dodatkowe informacje pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura, a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym.
Aby faktura miała status wystawionej, należy użyć przycisku Wystaw fakturę, w przeciwnym wypadku będzie widoczna na liście faktur jako w edycji.
Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku Zapisz i zamknij.
Faktura pojawi się na liście jako wystawiona (kolumna: "Stan", ikona "tick").
Wystawienie faktury z oferty
Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z wystawionej oferty.
Wstawienie faktury z zamówienia
Faktura może być wygenerowana bezpośrednio z wystawionego zamówienia.
Wystawianie faktury pro forma
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako w edycji do momentu użycia opcji Wystaw fakturę.
