Tworzenie szablonu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Tworzenie nowego szablonu projektu== | ==Tworzenie nowego szablonu projektu== | ||
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista szablonów → Dodaj szablon'''</div> | <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista szablonów → Dodaj szablon'''</div> | ||
| − | [[Plik:proj_sz0.png|center| | + | [[Plik:proj_sz0.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy). | Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy). | ||
| − | [[Plik:proj_sz.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]] | + | [[Plik:proj_sz.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:proj_sz1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]] | + | [[Plik:proj_sz1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Dostępne sekcje== | ==Dostępne sekcje== | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu== | ==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu== | ||
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją. | CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją. | ||
| − | [[Plik:proj_sz2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]] | + | [[Plik:proj_sz2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:09, 11 kwi 2014
Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego projektu bez konieczności wprowadzania danych za każdym razem od nowa.
Spis treści
Tworzenie nowego szablonu projektu
Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy).
Dostępne sekcje
Dane podstawowe
Nazwa - unikatowa nazwa dla szablonu
Data rozpoczęcia - pierwszy dzień projektu
Data zakończenia - ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów
Status - statusy projektów można ustalić w słowniku danych
Kolor - pozwala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony projekt na liście oraz w Diagramie Gantta
Realizacja [%] - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości
Opis - słowny opis projektu
Słowa kluczowe - lista słów kluczowych dla projektu, jego znaczników
Uczestnicy
Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów, dla których zostały utworzone szablony. Pozostałe osoby nie powinny być wymienione, a dodawane dopiero podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu.
Podprojekty
Podprojekty, czyli etapy projektu. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego projektu.
Grupy
Oznaczenie do jakiej grupy/grup przypisano projekt.
Kontakty
Lista przedsiębiorstw, kontrahentów, klientów dla lub z którymi realizowany jest projekt. Jeśli każdy projekt jest realizowany z odrębnymi kontrahentami, sekcja ta, w szablonie najpewniej pozostanie niewypełniona, tak aby po rozpoczęciu projektu dodać odpowiednie kontakty.
Linki
Miejsce na wpisanie przydatnych linków.
Pliki
Sekcja przeznaczona np. na umieszczenie dokumentacji w formie elektronicznej, plików związanych z realizacją projektu, itd.
Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w karcie szczegółów projektu. Wystarczy użyć przycisku Utwórz szablon oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.
