Użytkownicy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 37: | Linia 37: | ||
[[Plik:uzytkownicy2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d8/Uzytkownicy2.png]] | [[Plik:uzytkownicy2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d8/Uzytkownicy2.png]] | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | <!-- | ||
==Przejmowanie danych innego użytkownika== | ==Przejmowanie danych innego użytkownika== | ||
| − | + | ||
- dodaj screena z przejmowania danych | - dodaj screena z przejmowania danych | ||
- opisz całą procedurę, gdy nowy pracownik zastępuje starego | - opisz całą procedurę, gdy nowy pracownik zastępuje starego | ||
Wersja z 15:14, 2 gru 2013
Użytkownicy w systemie CRM Vision to osoby (pracownicy przedsiębiorstwa) posiadające konto i pełny lub wycinkowy dostęp do funkcji systemu.
Spis treści
Rodzaje użytkowników
Użytkownik
Osoba posiadająca imienne konto w systemie CRM Vision, jest to zarówno pracownik działu handlowego, księgowego, biura lub administrator systemu, w każdym przypadku zakres działań możliwych do wykonania przez danego użytkownika będzie inny.
Administrator
Osoba posiadająca uprawnienia dostępu do Panelu administracyjnego. Może przyznawać lub odbierać prawa dostępu lub możliwość wykonywania czynności w systemie CRM Vision innym użytkownikom. Zwykle jest to jedna osoba wyznaczona w firmie odpowiedzialna za działanie systemu lub kilka osób zarządzających w przedsiębiorstwie. Osoby te mają prawo do tworzenia nowych kont użytkowników, przenoszenia danych oraz wykonywania innych zadań przewidzianych dla administrujących systemem.
Tworzenie konta dla użytkownika
Utworzenie konta nowego użytkownika możliwe jest w zakładce:
Wypełnić należy pola oznaczone gwiazdką oraz nadać rolę.
- Przejmij dane - podczas przejmowania danych wszystkie operacje wykonane wcześniej pozostają bez zmian i nadal będą przypisane pierwotnemu wykonawcy, natomiast kontynuatorem będzie kolejna osoba, do której teraz będzie należało konto
- Login - nazwa niezbędna do zalogowania się użytkownika do systemu
- Wyświetlaj jako - nazwa użytkownika widoczna w systemie dla innych użytkowników, np. Anna Nowak widoczna jest jako Anna
- Czy aktywny - aktywny użytkownik może się zalogować
- Czy widoczny - widoczny użytkownik pojawia się w systemie na listach wyboru, np. podczas planowania działania i wyboru wykonawcy
Edycja kont użytkowników
Możliwości edycji kont użytkowników posiada administrator. Aby dokonać zmian danych konta, uprawnień lub ustawień osobistych użytkowników wystarczy wybrać odpowiednią osobę na liście.
