Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
(→Moduł KONTAKTY) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Moduł KONTAKTY == | == Moduł KONTAKTY == | ||
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt'''. [[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt'''. [[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | ||
| − | <pre>Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.</pre>[[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | + | <pre>Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej |
| + | danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.</pre>[[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
| + | |||
== Moduł DZIAŁANIA == | == Moduł DZIAŁANIA == | ||
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | ||
Wersja z 14:30, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt.
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane. W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
