Dodawanie nowego kontaktu

Moduł KONTAKTY

Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt.

Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt

Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej

danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.

Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu

Moduł DZIAŁANIA

W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane. W tym celu:

• w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
• oznaczamy Przypisanie: Kontakt
  

  Karta planowania działania
• w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
  

  Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu
• pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
  

  Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem

Moduł KALENDARZ

Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ

Moduł PROJEKTY

W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu

Karta szczegółów projektu

Moduł FINANSE

W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.

Karta tworzenia faktury w systemie