Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == Moduł KONTAKTY == | + | === Moduł KONTAKTY === |
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt'''.[[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]][[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt'''.[[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]][[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | ||
| − | == Moduł DZIAŁANIA == | + | === Moduł DZIAŁANIA === |
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | ||
W tym celu: | W tym celu: | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
* pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. [[Plik:Znajdz_kontakt_2.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. [[Plik:Znajdz_kontakt_2.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] | ||
| − | == Moduł KALENDARZ == | + | === Moduł KALENDARZ === |
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | ||
| − | == Moduł PROJEKTY == | + | === Moduł PROJEKTY === |
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | ||
| − | == Moduł FINANSE == | + | === Moduł FINANSE === |
W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | ||
Wersja z 14:42, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt.
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane. W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
