FINANSE - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 8: | Linia 8: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?=== | ||
| + | # należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy → [[Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)]] | ||
| + | # można rozpocząć wystawianie faktur → [[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej]] | ||
| Linia 27: | Linia 32: | ||
# Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru. | # Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru. | ||
# [[Korekty faktur|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu. | # [[Korekty faktur|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu. | ||
| + | {{top}} | ||
| Linia 32: | Linia 38: | ||
# Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne| Ustawień osobistych]]. | # Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne| Ustawień osobistych]]. | ||
# W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia | # W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia | ||
| − | |||
===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?=== | ===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?=== | ||
Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]]. | Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]]. | ||
| + | |||
<!-- Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze?? | <!-- Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze?? | ||
Wersja z 13:07, 29 paź 2014
Spis treści
- 1 Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?
- 2 Jak wystawić korektę do faktury?
- 3 Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?
- 4 Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?
- 5 Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?
- 6 Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?
- 7 Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?
Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?
- należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy → Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)
- można rozpocząć wystawianie faktur → Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej
Jak wystawić korektę do faktury?
Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku Dodaj korektę znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu wartość wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule Korekty faktur.
Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?
Zobacz → Wystawianie faktury zaliczkowej.
Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?
Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej → Raporty z użyciem tabeli przestawnej
Zobacz też → Raporty finansowe
Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?
- Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
- Dodaj korektę do wprowadzonego dokumentu.
Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?
- Przejdź do Ustawień osobistych.
- W zakładce powiadomień ustaw przypomnienia
Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?
Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie.
