Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Nowe uprawnienie: modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu) |
|||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
Zobacz też: [[Role|przydzielanie uprawnień do ról]] | Zobacz też: [[Role|przydzielanie uprawnień do ról]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =RAPORTY= | ||
| + | |||
| + | ==Dziennik== | ||
| + | |||
| + | Udostępnienie raportu dziennika, czyli wszystkich czynności wykonanych w CRM, dla każdego użytkownika - jeśli dana osoba nie ma praw administracyjnych, w dzienniku może podejrzeć tylko WŁASNE wykonane operacje. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Raporty-dziennik.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 12:57, 1 wrz 2014
Spis treści
KONTAKTY
Dodatkowa kolumna daty
Możliwość zdefiniowania własnej kolumny daty, np. "Data podpisania umowy" i pokazywanie jej od razu na liście kontaktów.
ustawienie to szybko włączymy w zakładce "konfiguracja":
Zobacz też: Konfiguracja
DZIAŁANIA i KALENDARZ
Kalendarz - pokaż również zadania publiczne
Domyślnie widok kalendarza pokazuje nasze własne zadania.
Została dodana opcja, aby oprócz zadań wybranych osób, pokazać również wszystkie działania publiczne - np. urlopy, wyjazdy na targi itp.
Zadania publiczne wyświetlają się z zieloną ikonką kropki.
Zdalny kalendarz publiczny
Oprócz kalendarza osobistego, można pobrać również kalendarz wszystkich nadchodzących zdarzeń i zadań publicznych.
Dzięki kalendarzom zdalnym, możemy podejrzeć miesięczne plany z innych aplikacji taki jak: MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail oraz z telefonów komórkowych.
Link do kalendarza "ical" znajduje się tradycyjnie w ustawieniach osobistych:
Nowe uprawnienie: modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu
Wcześniej, tylko użytkownicy z pełnym dostępem do zleconego im zadania mogli zmienić jego przypisanie do kontaktu/projektu.
Obecnie, to uprawnienie można przydzielić wybranym użytkownikom.
(Użytkownik będzie mógł przypisać tylko do kontaktu/projektu do którego ma uprawnienia.)
Zobacz też: przydzielanie uprawnień do ról
RAPORTY
Dziennik
Udostępnienie raportu dziennika, czyli wszystkich czynności wykonanych w CRM, dla każdego użytkownika - jeśli dana osoba nie ma praw administracyjnych, w dzienniku może podejrzeć tylko WŁASNE wykonane operacje.
