Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 5: | Linia 5: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Nowości i ciekawostki o systemie CRM Vision zobacz na: '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}} | ||
| Linia 69: | Linia 71: | ||
[[Plik:Raporty-dziennik.png|center|frame]] | [[Plik:Raporty-dziennik.png|center|frame]] | ||
| − | |||
| Linia 78: | Linia 79: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Nowości i ciekawostki o systemie CRM Vision zobacz na: '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}} | ||
Wersja z 13:16, 1 wrz 2014
Spis treści
KONTAKTY
Dodatkowa kolumna daty
Możliwość zdefiniowania własnej kolumny daty, np. "Data podpisania umowy" i pokazywanie jej od razu na liście kontaktów.
ustawienie to szybko włączymy w zakładce "konfiguracja":
Zobacz też: Konfiguracja
DZIAŁANIA i KALENDARZ
Kalendarz - pokaż również zadania publiczne
Domyślnie widok kalendarza pokazuje nasze własne zadania.
Została dodana opcja, aby oprócz zadań wybranych osób, pokazać również wszystkie działania publiczne - np. urlopy, wyjazdy na targi itp.
Zadania publiczne wyświetlają się z zieloną ikonką kropki.
Zdalny kalendarz publiczny
Oprócz kalendarza osobistego, można pobrać również kalendarz wszystkich nadchodzących zdarzeń i zadań publicznych.
Dzięki kalendarzom zdalnym, możemy podejrzeć miesięczne plany z innych aplikacji taki jak: MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail oraz z telefonów komórkowych.
Link do kalendarza "ical" znajduje się tradycyjnie w ustawieniach osobistych:
Nowe uprawnienie: modyfikacja przypisania w otrzymanym zadaniu
Wcześniej, tylko użytkownicy z pełnym dostępem do zleconego im zadania mogli zmienić jego przypisanie do kontaktu/projektu.
Obecnie, to uprawnienie można przydzielić wybranym użytkownikom.
(Użytkownik będzie mógł przypisać tylko do kontaktu/projektu do którego ma uprawnienia.)
Zobacz też: przydzielanie uprawnień do ról
RAPORTY
Dziennik
Udostępnienie raportu dziennika, czyli wszystkich czynności wykonanych w CRM, dla każdego użytkownika - jeśli dana osoba nie ma praw administracyjnych, w dzienniku może podejrzeć tylko WŁASNE wykonane operacje.
