Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 8: | Linia 8: | ||
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych | Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej danych | ||
podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | ||
| − | + | [[Plik:Nowe_dzialanie.png|thumb|200px|Karta planowania działania]] | |
| + | [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
| + | [[Plik:Znajdz_kontakt_2.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] | ||
| + | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | ||
| + | [[Plik:Dodanie_faktury.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | ||
Moduł DZIAŁANIA | Moduł DZIAŁANIA | ||
| Linia 14: | Linia 18: | ||
W tym celu: | W tym celu: | ||
* w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | * w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | ||
| − | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | + | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt |
| − | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | + | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' |
| − | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. | + | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. |
Moduł KALENDARZ | Moduł KALENDARZ | ||
| Linia 22: | Linia 26: | ||
Moduł PROJEKTY | Moduł PROJEKTY | ||
| − | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' | + | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' |
Moduł FINANSE | Moduł FINANSE | ||
| − | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | + | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. |
Wersja z 16:42, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane. W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
