Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 15: | Linia 15: | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
== Moduł DZIAŁANIA == | == Moduł DZIAŁANIA == | ||
| − | W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | + | W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie |
| + | takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | ||
W tym celu:<br /><br /><br /><br /><br /> | W tym celu:<br /><br /><br /><br /><br /> | ||
* w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | * w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | ||
Wersja z 16:49, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane.
W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty
Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
