Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 3: | Linia 3: | ||
[[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | [[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| − | + | KROK 1 | |
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' | Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' | ||
[[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
| + | KROK 2 | ||
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej | Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą - po wypełnieniu co najmniej | ||
danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać. | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
== Moduł DZIAŁANIA == | == Moduł DZIAŁANIA == | ||
| + | [[Plik:Nowe_dzialanie.png|thumb|200px|Karta planowania działania]] | ||
| + | [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
| + | [[Plik:Znajdz_kontakt_2.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] | ||
| + | <br /> | ||
| − | + | KROK 1 | |
Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' oraz '''Dodaj wykonane''' w module '''DZIAŁANIA''' | Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' oraz '''Dodaj wykonane''' w module '''DZIAŁANIA''' | ||
W tym celu: | W tym celu: | ||
| − | + | w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | |
| − | + | oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | |
| − | |||
| − | |||
<br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /> | ||
| − | + | ||
| + | KROK 2 | ||
| + | w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | ||
| + | <br /><br /><br /> | ||
| + | KROK 3 | ||
| + | pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty | ||
'''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. | '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. | ||
| + | <br /> | ||
== Moduł KALENDARZ == | == Moduł KALENDARZ == | ||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' | Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' | ||
odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | ||
| − | + | <br /> | |
== Moduł PROJEKTY == | == Moduł PROJEKTY == | ||
| + | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to możliwe z poziomu | ||
| + | karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
== Moduł FINANSE == | == Moduł FINANSE == | ||
| − | + | [[Plik:Dodanie_faktury.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | |
| − | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | + | <br /> |
| + | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca | ||
| + | wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | ||
Wersja z 17:57, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
KROK 1 Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
KROK 2 Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
KROK 1 Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj działanie oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA W tym celu: w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria: oznaczamy Przypisanie: Kontakt
KROK 2 w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
KROK 3 pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
