Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
(→Moduł DZIAŁANIA) |
(→Moduł KONTAKTY) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
KROK 2 | KROK 2 | ||
| − | Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą | + | Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', którą, po wypełnieniu co najmniej |
| − | danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status | + | danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status, możemy zapisać. |
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
Wersja z 09:21, 2 lis 2012
Moduł DZIAŁANIA
KROK 1 Możliwe jest dodanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA
KROK 2 w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane) wybieramy kategoria: oznaczamy Przypisanie: Kontakt
KROK 3 w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
KROK 4 pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis.
Moduł KONTAKTY
KROK 1 Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
KROK 2 Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą, po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status, możemy zapisać.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe analogicznie jak w module DZIAŁANIA
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu jest to możliwe z poziomu karty Szczegóły projektu w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
