Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zaawansowane kryteria wyszukiwania) |
(→Zaawansowane kryteria wyszukiwania) |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
==Zaawansowane kryteria wyszukiwania== | ==Zaawansowane kryteria wyszukiwania== | ||
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając [[Wyszukiwanie kontaktów#Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów|kryteria zaawansowane]] w zakładce [[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]], następnie należy przejść do zakładki '''osoby kontaktowe''' i oznaczyć opcję '''Uwzględnij kryteria listy kontaktów'''. | Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając [[Wyszukiwanie kontaktów#Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów|kryteria zaawansowane]] w zakładce [[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]], następnie należy przejść do zakładki '''osoby kontaktowe''' i oznaczyć opcję '''Uwzględnij kryteria listy kontaktów'''. | ||
| + | |||
| + | Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji '''Kryteria zaawansowane''', a następnie dodać jeden lub kilka '''Warunków''', np.: | ||
| + | * '''Nazwa''' - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu '''Nazwa (skrót)''' [[Karta kontaktu|karty kontaktu]] | ||
| + | * '''Grupa''' - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt | ||
| + | * '''Osoba kontaktowa - imię''' - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu | ||
| + | po wybraniu każdy z warunków należy '''Dodać''', a na końcu użyć przycisku '''Szukaj''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Plik:Kryteria_zaawansowane.png|border|center|800px|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ważnym aspektem wyszukiwania jest pamiętanie, iż po zalogowaniu system domyślnie pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę kontaktów, niezależnie kto jest opiekunem, należy użyć przycisku pokaż wszystkich na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]] przed rozpoczęciem wyszukiwania. | ||
[[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | [[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | ||
Wersja z 18:30, 6 gru 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → OSOBY KONTAKTOWE
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
Ważnym aspektem wyszukiwania jest pamiętanie, iż po zalogowaniu system domyślnie pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę kontaktów, niezależnie kto jest opiekunem, należy użyć przycisku pokaż wszystkich na liście kontaktów przed rozpoczęciem wyszukiwania.
