Wyszukiwanie osób kontaktowych: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(→Zaawansowane kryteria wyszukiwania) |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
| − | {{Informacja|Ważnym aspektem wyszukiwania | + | {{Informacja|Ważnym aspektem wyszukiwania są domyślnie ustawienia wyświetlania listy kontaktów. System pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę, niezależnie od opiekuna, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkie''' znajdującego się na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]]. Zmiany sposobu wyświetlania listy można dokonać w [[Kontakty - ustawienia indywidualne|Widok listy kontrahentów]].}} |
[[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | [[Plik:osoby_kont.png|border|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Osoby_kont.png]] | ||
[[#top|spis treści ↑]] | [[#top|spis treści ↑]] | ||
Wersja z 10:05, 6 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → OSOBY KONTAKTOWE
Proste wyszukiwanie
Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.
Zaawansowane kryteria wyszukiwania
Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.
Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:
- Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
- Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
- Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu
po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj
