Tworzenie oferty: Różnice pomiędzy wersjami
(→Oznaczenia ofert na liście) |
|||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
==Oznaczenia ofert na liście== | ==Oznaczenia ofert na liście== | ||
| − | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - | + | *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka". |
| − | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - | + | *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". |
| − | + | *'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x". | |
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
Wersja z 13:13, 25 mar 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → OFERTY
Ofertę z wcześniej opracowanej w systemie formatki tworzy się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka". - wystawiona -
- Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick". - anulowana -
- Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
