Dodaj wykonane: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
| + | |||
| + | <div class="page-nav"> | ||
| + | <div class="page-nav__prev">[[Zaplanuj nowe|Poprzedni (Zaplanuj nowe)]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div> | ||
| + | <div class="page-nav__next">[[Wyszukiwanie zdarzeń (działań)|Następny (Wyszukiwanie zdarzeń (działań))]]</div> | ||
| + | </div> | ||
Wersja z 09:06, 16 maj 2013
Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)
Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie.
Spis treści
Jak dodać działanie wykonane?
Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):
- konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
- konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.
Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane
Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj
Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.
Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj
