Tworzenie nowego projektu: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista projektów]] | [[Kategoria:Lista projektów]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Lista projektów|MENU (Lista projektów)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Karta szczegółów projektu|Następny (Karta szczegółów projektu)]] | ||
| + | }} | ||
| Linia 19: | Linia 23: | ||
Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej ''karty szczegółów projektu'', w której można uzupełnić pozostałe [[Karta szczegółów projektu|sekcje]]. | Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej ''karty szczegółów projektu'', w której można uzupełnić pozostałe [[Karta szczegółów projektu|sekcje]]. | ||
[[Plik:proj_dodaj2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Proj_dodaj2.png]] | [[Plik:proj_dodaj2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Proj_dodaj2.png]] | ||
| + | {{top}} | ||
===Karta kontaktu=== | ===Karta kontaktu=== | ||
| − | + | <div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty''' → ''wybór dowolnego kontaktu z listy'' | |
| + | [[Plik:proj_dodaj3.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Proj_dodaj3.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | ''sekcja Projekty'' → '''Dodaj nowy projekt''' | ||
| + | [[Plik:proj_dodaj4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Proj_dodaj4.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | ''Kolejne kroki analogiczne jak podczas tworzenie nowego projektu w module PROJEKTY'' | ||
| + | </div> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?== | ==Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?== | ||
Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule [[Karta szczegółów projektu]]. | Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule [[Karta szczegółów projektu]]. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |''[[:Kategoria:Lista projektów|MENU (Lista projektów)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]] | ||
| + | |[[Karta szczegółów projektu|Następny (Karta szczegółów projektu)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 07:45, 11 cze 2013
Możliwość planowania nowego projektu dostępna jest z kilku miejsc w systemie CRM Vision. Podstawowym jest moduł Projekty, można również skorzystać z odpowiedniej sekcji w karcie kontaktu lub podczas tworzenia przypisania.
Spis treści
Planowanie projektu
Moduł PROJEKTY
PROJEKTY → Lista projektów → Dodaj nowy projekt
Pierwszym krokiem jest wypełnienie danych podstawowych oraz wybranie Menedżera projektu.
Zapisanie spowoduje otwarcie właściwej karty szczegółów projektu, w której można uzupełnić pozostałe sekcje.
Karta kontaktu
KONTAKTY → Kontakty → wybór dowolnego kontaktu z listy
sekcja Projekty → Dodaj nowy projekt
Kolejne kroki analogiczne jak podczas tworzenie nowego projektu w module PROJEKTY
Jak wypełnić poszczególne sekcje karty szczegółów projektu?
Dokładne informacje o możliwości oraz sposobie wypełniania i dostosowania dostępnych pól można przeczytać w artykule Karta szczegółów projektu.
