Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „== Moduł KONTAKTY == Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu '''KONTAKTY''' poprzez użycie przycisku '''Dodaj nowy kontakt'''. [[Plik:Tabela_kontakt...”) |
|||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
* oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt [[Plik:Nowe_dzialanie.png|thumb|200px|Karta planowania działania]] | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt [[Plik:Nowe_dzialanie.png|thumb|200px|Karta planowania działania]] | ||
* w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania, w prawym górnym rogu przycisk dodawania nowego kontaktu]] | ||
| − | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] | + | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. [[Plik:Znajdz_kontakt.png|thumb|200px|Okno wyboru kontaktów do powiązania z działaniem/projektem]] |
== Moduł KALENDARZ == | == Moduł KALENDARZ == | ||
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | ||
Wersja z 14:26, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt.
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt którą po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych - Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane. W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
