Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Moduł KONTAKTY | + | == Moduł KONTAKTY == |
[[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | [[Plik:Tabela_kontaktow.png|thumb|200px|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem Dodaj nowy kontakt]] | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
[[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|thumb|200px|Karta szczegółów projektu]] | ||
[[Plik:Dodanie_faktury.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | [[Plik:Dodanie_faktury.png|thumb|200px|Karta tworzenia faktury w systemie]] | ||
| − | + | <br /><br /><br /><br /><br /> | |
| − | Moduł DZIAŁANIA | + | == Moduł DZIAŁANIA == |
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart '''Zaplanuj działanie''' lub '''Dodaj wykonane'''. | ||
| − | W tym celu: | + | W tym celu:<br /><br /><br /><br /><br /> |
* w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | * w karcie '''Zaplanuj działanie''' (opcjonalnie:'''Dodaj wykonane''') wybieramy '''kategoria:''' | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
* oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | * oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
* w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | * w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
* pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. | * pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''' na której wybieramy kursorem nowo dodany. | ||
| − | + | <br /><br /><br /><br /><br /> | |
| − | Moduł KALENDARZ | + | == Moduł KALENDARZ == |
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' odnoszące się do '''DZIAŁAŃ''' | ||
| − | + | <br /><br /><br /><br /><br /> | |
| − | Moduł PROJEKTY | + | == Moduł PROJEKTY == |
| − | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' | + | <br /><br /><br /><br /><br /> |
| − | + | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty | |
| − | Moduł FINANSE | + | <br /><br /><br /><br /><br /> |
| + | '''Szczegóły projekty''' w sekcji '''Kontakty''' wybieramy opcję '''Dodaj kontakt do projektu''' | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
| + | == Moduł FINANSE == | ||
| + | <br /><br /><br /><br /><br /> | ||
W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | ||
Wersja z 16:48, 30 paź 2012
Moduł KONTAKTY
Dodawanie nowego kontaktu wykonujemy z poziomu modułu KONTAKTY poprzez użycie przycisku Dodaj nowy kontakt
Po wykonaniu tej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, którą - po wypełnieniu co najmniej danych podstawowych, takich jak Nazwa(skrót) oraz Status - możemy zapisać.
Moduł DZIAŁANIA
W przypadku planowania DZIAŁANIA dla kontaktu, który nie został jeszcze dodany możliwe jest wykonanie takiej operacji z poziomu kart Zaplanuj działanie lub Dodaj wykonane.
W tym celu:
- w karcie Zaplanuj działanie (opcjonalnie:Dodaj wykonane) wybieramy kategoria:
- oznaczamy Przypisanie: Kontakt
- w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt
- pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt na której wybieramy kursorem nowo dodany.
Moduł KALENDARZ
Z poziomu kalendarza dodanie nowego kontaktu możliwe jest przez kartę Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe odnoszące się do DZIAŁAŃ
Moduł PROJEKTY
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania projektu jest to jak najbardziej możliwe z poziomu karty
Szczegóły projekty w sekcji Kontakty wybieramy opcję Dodaj kontakt do projektu
Moduł FINANSE
W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia każdego z rodzaju faktury w części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.
