Aktualizacje 2016-04 - 2016-06: Różnice pomiędzy wersjami
(→DZIAŁANIA) |
|||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
[[Plik:Kopia ukryta.png|center|frame|link=]] | [[Plik:Kopia ukryta.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Wyszukiwanie faktur bez kategorii== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-1934]</small> | ||
| + | |||
| + | Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury). | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Finanse - brak kategorii.png|center|frame|link=]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Faktury kosztowe - szybkie pobieranie plików== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-3549]</small> | ||
| + | |||
| + | Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu. | ||
| + | |||
| + | Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu. | ||
| + | |||
| + | <center> | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | | [[Plik:Kosztowe - pliki.png|link=]] | ||
| + | | [[Plik:Kosztowe - pliki - dla zazn.png|link=]] | ||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
Wersja z 18:07, 28 cze 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Edycja zlecającego
[CRM-2604]
Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego działania. Edycja zlecającego jest możliwa tylko dla osób z uprawnieniem "pełen dostęp".
- Przykład 1: zlecając mniej ważne zadanie pracownikowi, wybieramy tego pracownika jednocześnie jako zlecającego i wykonawcę. Dzięki temu nie otrzymamy powiadomień email o tym zadaniu, ale nadal możemy sprawdzić postępy w raporcie.
- Przykład 2: po zebraniu, w którym brało udział wielu pracowników, jedna z osób może przyjąć rolę "sekretarza" i wprowadzić do CRM w ich imieniu przydzielone zadania i notatki.
Usprawnienie widoku "PLAN DNIA"
[CRM-3643]
Dodano możliwość szybkiego wybrania dowolnego dnia z podręcznego kalendarza, oprócz nawigacji przyciskami +/-.
Podgląd przypomnienia i czasu realizacji na liście
[CRM-3782, CRM-3780]
Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć, bez potrzebny otwierania zadania:
- termin ustawionego przypomnienia,
- czas realizacji wykonawców.
Dodano podpowiedzi do odpowiednich ikon:
KONTAKTY
Wyszukiwanie zaawansowane: wg powiązanych kontaktów
[CRM-3317]
Możliwość wyszukania kontaktów powiązanych ze wskazanym.
Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane: filtry z negacją
[CRM-3551]
Możliwość wyszukania kontaktów NIE spełniających danego warunku.
Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane
Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM
[CRM-3600]
Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres.
FINANSE
Wyszukiwanie faktur bez kategorii
[CRM-1934]
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
Faktury kosztowe - szybkie pobieranie plików
[CRM-3549]
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.
|
|
