Dodawanie nowego kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
(→Moduł PROJEKTY) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | == | + | === Tworzenie kontaktu z poziomu KONTAKTÓW === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów bez konieczności przechodzenia pomiędzy nimi, dzięki temu niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projekty czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku '''Dodaj nowy kontakt''' w module '''[[KONTAKTY]]'''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Plik:Tabela_kontaktow.png|frame|center|Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem "Dodaj nowy kontakt"]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta '''Dodaj nowy kontakt''', w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości. | |
| − | + | [[Plik:Dodaj_nowy_kontakt.png|frame|center|Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[#top|↑ spis treści]] | |
| + | === Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ === | ||
| − | + | Planowanie nowego '''DZIAŁANIA''' może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania lub Dodawania wykonanego '''DZIAŁANIA'''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | | dodawanie nowego kontaktu z poziomu kart '''Zaplanuj nowe''' oraz '''Dodaj wykonane''' w module '''DZIAŁANIA''' | ||
| + | | [[Plik:Dzialania.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/88/Dzialania.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | w karcie '''Zaplanuj nowe''' (opcjonalnie: '''Dodaj wykonane'''): | ||
| + | #wybieramy '''kategoria:''' należy wybrać z listy odpowiadający nam wariant | ||
| + | #oznaczamy '''Przypisanie:''' Kontakt | ||
| + | | [[Plik:Nowe_dzialanie.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/af/Nowe_dzialanie.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | w automatycznie otwartym oknie '''Znajdź kontakt''' wybieramy opcję w lewym górnym rogu '''Dodaj nowy kontakt''' | ||
| + | | [[Plik:Znajdz_kontakt.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Znajdz_kontakt.png]] | ||
| + | |- | ||
| + | | pojawi się karta '''Dodaj nowy kontakt''' opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty '''Znajdź kontakt''', na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | ||
| + | | [[Plik:Znajdz_kontakt_2.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d9/Znajdz_kontakt_2.png]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[#top|↑ spis treści]] | |
| − | + | === Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA === | |
| − | + | ||
| + | W [[Kalendarz|Kalendarzu]] dodanie nowego kontaktu wykonujemy na kartach '''Dodaj wykonane''' lub '''Zaplanuj nowe''' poprzez kliknięcie ikony "plusa" na odpowiednim dniu miesiąca, kolejne czynności są analogiczne jak w module '''[[DZIAŁANIA]]'''. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kalendarz.png|frame|center|Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[#top|↑ spis treści]] | ||
| + | === Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW === | ||
| + | |||
| + | W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie '''Szczegóły projektu'''. W sekcji '''Kontakty''' wybierąc opcję '''Dodaj kontakt do projektu'''. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Powiazanie_kontakt_projekt.png|frame|center|Karta szczegółów projektu]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[#top|↑ spis treści]] | ||
| + | === Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |W module '''FINANSE''' dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. | ||
| + | |[[Plik:Finanse_glowny.png|border|250px|]] | ||
| + | |- | ||
| + | |W części nabywca wystarczy wybrać opcję '''Dodaj nowy kontakt'''. | ||
| + | |[[Plik:Dodanie_faktury.png|border|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Dodanie_faktury.png]] | ||
| + | |} | ||
Wersja z 14:41, 6 lis 2012
Spis treści
Tworzenie kontaktu z poziomu KONTAKTÓW
Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów bez konieczności przechodzenia pomiędzy nimi, dzięki temu niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działań, Kontaktów, Kalendarzu, Projekty czy też Finansowym możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.
Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.
Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem "Dodaj nowy kontakt"
Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.
Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"
Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ
Planowanie nowego DZIAŁANIA może wymagać przypisanie do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania lub Dodawania wykonanego DZIAŁANIA.
| dodawanie nowego kontaktu z poziomu kart Zaplanuj nowe oraz Dodaj wykonane w module DZIAŁANIA | 
|
w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
|
|
| w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt | 
|
| pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. | 
|
Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA
W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy na kartach Dodaj wykonane lub Zaplanuj nowe poprzez kliknięcie ikony "plusa" na odpowiednim dniu miesiąca, kolejne czynności są analogiczne jak w module DZIAŁANIA.
Dodawanie kontaktu poprzez otwarcie kart planowania działania w module Kalendarz
Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW
W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierąc opcję Dodaj kontakt do projektu.
Karta szczegółów projektu
Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE
| W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. | 
|
| W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt. | 
|
