Aktualizacje 2017: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 25: | Linia 25: | ||
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]] | [[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- ####################################################################################################################################### --> | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | =KONTAKTY= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | ==Eksport danych: powiązane kontakty== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-5208]</small> | ||
| + | |||
| + | dodano nową opcję: | ||
| + | |||
| + | KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"''' | ||
| + | |||
| + | po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty. | ||
| + | |||
Wersja z 13:24, 13 lip 2017
Spis treści
DZIAŁANIA
Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie
[CRM-4467]
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:
- czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
- liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
KONTAKTY
Eksport danych: powiązane kontakty
[CRM-5208]
dodano nową opcję:
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → Eksportuj pole "Powiązane kontakty"
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.
FINANSE
Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze
[CRM-4812]
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:
- Nabywcy
- Odbiorcy
- Płatnika
Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)
[CRM-5251]
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:
Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami
[CRM-5350]
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])
PROJEKTY
Import planu budżetowego z Excela
[CRM-5323]
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.
TELEFONY VOIP
Przypisywanie nowych kontaktów do grupy
[CRM-5320]
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty
