Wersja z 15:04, 24 sty 2020

poprzedni: Aktualizacje 2018

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

Spis treści

[CRM-6784]

wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona.

Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty

Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:

Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia

[CRM-7157]

poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS

eksport do XLSX

[CRM-7303]

Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
- przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
  - przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
- aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
  - przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych

Lejek Sprzedaży wg statusów

poprzedni: Aktualizacje 2018

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

@@ Linia 44: / Linia 44: @@
 [[File:Xlsx.png|frame|center|eksport do XLSX|link=]]
-&nbsp; <!-- ####################################################################################################################################### -->
+== Nowy raport "Lejek sprzedaży" ==
+<small style="color: silver">[CRM-7303]</small>
+*Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
+*Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
+**'''przejścia statusów'''&nbsp;- pokazuje ile było zmian na dany status
+***<u>przykład:</u> w podanym okresie nastąpiła zmiana:&nbsp;''nowy -> aktywny -> rezygnacja'', wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na ''aktywny ''i 1 przejście na ''rezygnację''
+**'''aktualne statusy - '''pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
+***<u>przykład:</u> w podanym okresie nastąpiła zmiana:&nbsp;''nowy -> aktywny -> rezygnacja'', wówczas raport pokaże&nbsp;1 przejście na ''rezygnację''
+*Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych
+&nbsp;[[File:Lejek.png|frame|center|700px|Lejek Sprzedaży wg statusów]] <!-- ####################################################################################################################################### -->
 {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"