Aktualizacje 2019

 

poprzedni: Aktualizacje 2018

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści

SMS

Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów

[CRM-3046]

Obecnie można było wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.

Aktualizacja wprowadziła nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów przy zaplanowanych działaniach - przykładowe zastosowania

• SMS o umówionej wizycie / spoktaniu
• SMS o wygasającej umowie / rocznicy umowy
• SMS o wymaganym serwisie urządzenia
• itd

SMS do klienta definiujemy w działaniu:

Działanie - przypomnienie do kontaktu

Pełny podgląd działania:

Działanie - przypomnienie do kontaktu

↑ spis treści

FAKTURY

Tabela z zaległościami na fakturach (opcja)

[CRM-7554]

• w menu Finanse -> Konfiguracja -> Faktury można włączyć opcję dodawania tabeli z zaległościami na wydruku PDF faktury: Pokaż na pdf tabelę z niezapłaconymi dokumentami
  • uwaga: tabela jest generowana w momencie tworzenia PDF i uwzględnia bieżący stan systemu (nie stan z dnia faktury):
• Podgląd tabeli na wydruku PDF:

Faktura z tabelką zaległości

• przykład faktury z tabelą:

Faktura z tabelką zaległości

 

 

 

Automatyczne kompensaty dla korekt

[CRM-6784, CRM-7295]

• wystawienie korekty faktury, spowoduje automatyczne utworzenie kompensaty, jeśli faktura korygowana nie była całkowicie rozliczona
  • cofnięcie korekty do edycji lub jej anulowanie, spowoduje automatyczne usunięcie kompensaty.
• aby zmienić sposób działania kompensat - skontaktuj się z nami: [1]

Po wystawieniu korekty, system informuje o utworzeniu kompensaty

 

• Kompensata jest widoczna w sekcji "Wpłaty / rozliczenia" zarówno na korektcie jak i na fakturze korygowanej:

Kompensata jest widoczna w sekcji Wpłaty/rozliczenia

Zobacz też:

• Nowy moduł płatności (aktualizacje 2018)

   

Integracja z bankiem (import/eksport przelewów)

[CRM-7665]

 

• możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku oraz eksportu paczki płatności do banku
• w celu poprawnego skonfigurowania - skontaktuj się z nami: [1]

KONTAKTY

Nowe uprawnienia

Widoczność przypisania kontaktów do grupy

[CRM-7360]

• Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): grupy kontaktów - widoczność przypisania kontaktów do wszystkich grup - użytkownik widzi przypisania kontaktów do dowolnej grupy -domyślnie włączone
• w edycji grupy konktaktów (Kontakty -> Grupy kontaktów) dodano analogicznie uprawnienie per grupa 
• bez tego uprawnienia, użytkownik nie zobaczy, że kontakt jest przypisany do danej grupy

Grupy - uprawnienie widoczności

Modyfikacja dodatkowego pola tekstowego

[CRM-7404]

• Dodano nowe uprawnienie globalne (Admin -> Role): modyfikacja dodatkowego pola tekstowego - domyślnie włączone
• Bez tego uprawnienia, użytkownik nie będzie mógł edytować dodatkowego pola zdefiniowanego w zakładce "Kontakty"->"Konfiguracja" (często używane jako identyfikacja / numer klienta itp)

 

Filtr na ostatni kontakt powyżej 30 dni

[CRM-7271]

• do kolumny "ostatni kontakt" dodano opcję "powyżej 30 dni" - znajdziemy łatwo kontkaty, z którymi od 30 dni nie było działań

Ostatni kontakt powyżej 30 dni

 

Eksport danych do formatu XLSX

[CRM-7157]

• poprzednio, eksport był możliwy tylko do formatu MS Excel "XLS", który posiada limit ok. 65 tyś kontaktów. Nowy format MS Excel XLSX pozwala wyeksportować za jednym razem do 1 mln kontaktów
• uwaga: import danych do systemu CRM Vision jest możliwy tylko z formatu XLS

eksport do XLSX

Nowy raport "Lejek sprzedaży"

[CRM-7303]

• Z listy kontaktów można od razu wygenerowąć raport lejka sprzedażowego, który bazuje na statusach kontaktów
• Lejek przedstawia dane w 2 trybach:
  • przejścia statusów - pokazuje ile było zmian na dany status
    • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport potraktuje jako 1 przejście na aktywny i 1 przejście na rezygnację
  • aktualne statusy - pokazuje ile jest aktualnie kontaktów o danym statusie
    • przykład: w podanym okresie nastąpiła zmiana: nowy -> aktywny -> rezygnacja, wówczas raport pokaże 1 przejście na rezygnację
• Statusy pokazywane/ukrywane w Lejku Sprzedaży definiujemy w zakładce Admin -> Słowniki Danych

 

Lejek Sprzedaży wg statusów

 

EMAIL

Opcja kopiowania adresatow przy tworzeniu Szablonu

[CRM-7359]

• Nowa opcja dostępna w: Admin->Konfiguracja->Pozostałe
  • Email - Przy zapisie jako nowy szablon kopiuj też adresatów    ​​​​​​ (domyślnie: tak)
• Wyłączenie opcji spowoduje, że nowe szablony na podstawie istniejących maili, będą miały pustą sekcję adresatów.

 

TOWARY

Zakładka Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-7572]

• jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy sprzedaż z dokumentów WZ od wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych

Sprzedaż - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

 

poprzedni: Aktualizacje 2018

menu: Aktualizacje

następny: Aktualizacje w przygotowaniu