Import/Eksport kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Zarządzanie kontaktami Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → [[:Kategoria:Zarządzanie kont...”) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| − | System CRM Vision umożliwia '''Import''' gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także '''Eksport''' wszystkich kontaktów znajdujących się na '''Liście kontaktów'''. | + | System CRM Vision umożliwia '''Import''' gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także '''Eksport''' wszystkich kontaktów znajdujących się na '''Liście kontaktów''', bądź tylko części. |
| + | |||
| + | W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość. | ||
| Linia 13: | Linia 15: | ||
Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie '''Import listy kontaktów''' otwierającym się po kliknięciu przycisku '''Import danych'''. | Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie '''Import listy kontaktów''' otwierającym się po kliknięciu przycisku '''Import danych'''. | ||
* Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji. | * Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji. | ||
| − | [[Plik:import_eksport1.png|center|link=]] | + | [[Plik:import_eksport1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f5/Import_eksport1.png]] |
W karcie '''Import listy kontaktów''' należy wybrać: | W karcie '''Import listy kontaktów''' należy wybrać: | ||
* z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów | * z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów | ||
| Linia 19: | Linia 21: | ||
* ustalamy czy system ma powielać te same kontakty | * ustalamy czy system ma powielać te same kontakty | ||
* ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontaktu będą miały więcej niż jednego | * ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontaktu będą miały więcej niż jednego | ||
| − | [[Plik:import1.png|frame|center|Karta Importu listy kontaktów|link=]] | + | [[Plik:import1.png|frame|center|Karta Importu listy kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3b/Import1.png]] |
[[#top|↑ spis treści]] | [[#top|↑ spis treści]] | ||
==Eksport danych== | ==Eksport danych== | ||
Wybranie przycisku '''Eksport danych''' otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejsca na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwania]]. | Wybranie przycisku '''Eksport danych''' otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejsca na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwania]]. | ||
| − | [[Plik:import_eksport2.png|center|link=]] | + | [[Plik:import_eksport2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Import_eksport2.png]] |
| − | |||
Wersja z 19:18, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
System CRM Vision umożliwia Import gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także Eksport wszystkich kontaktów znajdujących się na Liście kontaktów, bądź tylko części.
W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.
Spis treści
Import danych
Import wykonujemy przez wybranie przycisku Import danych z module Kontakty.
Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie Import listy kontaktów otwierającym się po kliknięciu przycisku Import danych.
- Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji.
W karcie Import listy kontaktów należy wybrać:
- z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów
- Identyfikator kontaktu, czyli pole według którego podczas importu będzie sprawdzane czy dany kontakt już w bazie istnieje, może to być nazwa skrócona lub NIP
- ustalamy czy system ma powielać te same kontakty
- ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontaktu będą miały więcej niż jednego
Karta Importu listy kontaktów
Eksport danych
Wybranie przycisku Eksport danych otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejsca na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu wyszukiwania.
