Import/Eksport kontaktów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| − | System CRM Vision umożliwia '''Import''' gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także '''Eksport''' | + | System CRM Vision umożliwia '''Import''' gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także '''Eksport''' dokonywany do takiego samego formatu pliku. |
W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość. | W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość. | ||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
W karcie '''Import listy kontaktów''' należy wybrać: | W karcie '''Import listy kontaktów''' należy wybrać: | ||
* z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów | * z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów | ||
| − | * '''Identyfikator kontaktu''', czyli | + | * '''Identyfikator kontaktu''', czyli "wyróżnik", według którego podczas importu będzie sprawdzane czy dany kontakt już w bazie istnieje, może to być '''nazwa skrócona''' lub '''NIP''' |
* ustalamy czy system ma powielać te same kontakty | * ustalamy czy system ma powielać te same kontakty | ||
| − | * ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane | + | * ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontakty będą miały więcej niż jednego opiekuna |
[[Plik:import1.png|frame|center|Karta Importu listy kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3b/Import1.png]] | [[Plik:import1.png|frame|center|Karta Importu listy kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3b/Import1.png]] | ||
[[#top|↑ spis treści]] | [[#top|↑ spis treści]] | ||
==Eksport danych== | ==Eksport danych== | ||
| − | Wybranie przycisku '''Eksport danych''' otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika | + | Wybranie przycisku '''Eksport danych''' otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejscu na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu [[Wyszukiwanie kontaktów|wyszukiwania]]. |
[[Plik:import_eksport2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Import_eksport2.png]] | [[Plik:import_eksport2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Import_eksport2.png]] | ||
Wersja z 19:25, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
System CRM Vision umożliwia Import gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także Eksport dokonywany do takiego samego formatu pliku.
W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.
Spis treści
Import danych
Import wykonujemy przez wybranie przycisku Import danych z module Kontakty.
Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie Import listy kontaktów otwierającym się po kliknięciu przycisku Import danych.
- Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji.
W karcie Import listy kontaktów należy wybrać:
- z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów
- Identyfikator kontaktu, czyli "wyróżnik", według którego podczas importu będzie sprawdzane czy dany kontakt już w bazie istnieje, może to być nazwa skrócona lub NIP
- ustalamy czy system ma powielać te same kontakty
- ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontakty będą miały więcej niż jednego opiekuna
Eksport danych
Wybranie przycisku Eksport danych otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejscu na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu wyszukiwania.
