Import/Eksport kontaktów

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

System CRM Vision umożliwia Import gotowej listy kontaktów, np. z pliku Excel. Możliwy jest także Eksport dokonywany do takiego samego formatu pliku.

W celu wykonania importu lub eksportu kontaktów należy posiadać odpowiedni poziom uprawnień, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.

Import danych

Import wykonujemy przez wybranie przycisku Import danych z module Kontakty.

Czynność polega na wybraniu z dysku komputera pliku z kontaktami, które chcemy umieścić w bazie. Dla zaimportowanych Kontaktów będzie można wykonywać takie same akcje jak dla Kontaktów dodanych pojedynczo w systemie CRM Vision. Wskazówki dotyczące importu są umieszczone w oknie Import listy kontaktów otwierającym się po kliknięciu przycisku Import danych.

• Można zaimportować jedynie pliki w formacie MS Excel z odpowiednią strukturą kolumn. Struktura pliku dostępna po wykonaniu eksportu danych - wystarczy dokonać eksportu listy zawierającej co najmniej jeden kontakt, który może być przygotowany wyłącznie na potrzeby tegoż eksportu, np. dodanie nowego kontaktu o nazwie "A" bez uzupełniania innego rodzaju informacji.

W karcie Import listy kontaktów należy wybrać:

• z dysku plik w formacie MS Excel z listą kontaktów
• Identyfikator kontaktu, czyli "wyróżnik", według którego podczas importu będzie sprawdzane czy dany kontakt już w bazie istnieje, może to być nazwa skrócona lub NIP
• ustalamy czy system ma powielać te same kontakty
• ustalamy czy osoba importująca ma zostać uznana za opiekuna kontaktów. Jeżeli w importowanym pliku inny opiekun jest już oznaczony, ustanowienie siebie opiekunem sprawi, iż zaimportowane kontakty będą miały więcej niż jednego opiekuna

Karta Importu listy kontaktów

↑ spis treści

Eksport danych

Wybranie przycisku Eksport danych otworzy okno zapisu pliku w wybranym przez użytkownika miejscu na dysku. Można wyeksportować całą listę kontaktów lub tylko część według ściśle określonych kryteriów po wykonaniu wyszukiwania.