Wyszukiwanie osób kontaktowych

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → OSOBY KONTAKTOWE

Proste wyszukiwanie

Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.

Zaawansowane kryteria wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów.

Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:

• Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
• Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
• Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu

po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj

Ważnym aspektem wyszukiwania są domyślnie ustawienia wyświetlania listy kontaktów. System pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę, niezależnie od opiekuna, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy użyć przycisku Pokaż wszystkie znajdującego się na liście kontaktów. Zmiany sposobu wyświetlania listy można dokonać w Widok listy kontrahentów.

spis treści ↑