Tworzenie oferty
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → OFERTY
Ofertę z wcześniej opracowanej w systemie formatki tworzy się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).
Spis treści
Generowanie oferty
Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.
Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.
Oznaczenia ofert na liście
- w edycji -
- wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona ołówka - wystawiona -
- aby Oferta została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku Akceptuj ofertę. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku tick
